디어유 376300 종목에 대한 오렌지맛 리포트입니다. 지난 2023년 1월 11일 1% 미만 아슬아슬한 차이로 1월 11일 특징주 리포트에 이름은 올리지 못했던 기업으로, 현재 차트 상 상승 추세로 전환된 것처럼 보여서 이에 리뷰합니다. 최근 주가 현황과 재무제표, 회사의 전반적인 항목에 대해 리뷰하고자 합니다.
주가 현황
주봉 차트로만 보면 딱히 매매하고 싶지 않게 생긴 차트이다.
그러나 10월 11일 최저점에서부터 서서히 오르기 시작하여 극대점을 돌파하였음.
거래량도 한번 많이 실렸었음
회사의 개요
디어유는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <소프트웨어>이다.
디어유 설립일: 2017/07/04 (상장일: 2021/11/10)
디어유 본사의 주소: 서울특별시 강남구 삼성로 633, 4층(삼성동, 삼광빌딩)
전화번호: 02-6203-1220(주식담당: 02-6203-1220)
홈페이지 주소: http://www.dear-u.co
에스엠엔터테인먼트 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 2358만 주이며 시가총액은 8,998억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 62.26%으로,
유통주식은 대략 1468만 주이며, 시가총액으로는 5602억원이다.
디어유 최근 연혁
| 2021/12/07 | 전환사채 및 전환우선주 보통주 전환 상장 |
| 2021/11/10 | 코스닥 상장 |
| 2021/05/14 | 최대주주 변경((주)에스엠엔터테인먼트->(주)에스엠스튜디오스) |
| 2021/03/10 | 전환사채의 보통주 전환 |
디어유의 사업 내용
워낙에는 2017년 7월 4일 모바일 노래방 서비스 사업을 위해 설립되었음. 이후 2019년 메신저 서비스 앱 돈톡 및 우리은행의 위비톡을 개발한 (주)브라이니클과 합병하면서 아티스트전용 팬 커뮤니티 플랫폼을 런칭함.
현재 주요 서비스는 2020년 2월에 출시한 "DearU bubble"임.
월구독형 자동갱신 프라이빗 메시지 서비스 DearU bubble은 팬과 아티스트의 1:1 소통을 중심으로 구성된 앱으로 아티스트와 팬들 상호간에 유대감을 형성하는 서비스임.
팬들은 원하는 상품 (예: 엑소 3인권)을 구글플레이 스토어 및 애플스토어에서 구매하면 선택한 아티스트로부터 버블 메시지를 수신할 수 있는 시스템임.
모바일 노래방 서비스인 에브리싱 everysing도 있음. 스마트폰 노래방 앱이다. 이게 얘네꺼인지는 처음 알았네.
디어유의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| DearU bubble | 96.65 |
| 기타 | 3.35 |
디어유가 거의 대부분이다.
디어유의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/12/16 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 437760 | 11792316 |
| 2022/10/31 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 16665 | 11573436 |
| 2022/09/20 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 1153040 | 11565103 |
| 2021/12/07 | 우선주의 보통주 전환 | 1600000 | 10988583 |
| 2021/12/07 | 전환사채 전환 국내 | 225936 | 10188583 |
현재 전환 사채는 없으며, 신주인수권 26,919주와 주식매수선택권 (스톡옵션) 436,778주가 잠재적 보통주로 있음.
디어유의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 에스엠스튜디오스 | 7396808 | 31.36 |
| everysing Japan Co., Ltd. | 600000 | 2.54 |
| 김영민 | 384490 | 1.63 |
| 원용재 | 23490 | 0.1 |
상장 주식수: 2358만 주, 시가총액 8,998억원
유동주식 지분: 62.26%, 유통주식 약 1468만 주 (시가총액: 5602억)
재무제표
재무제표 읽는 방법에 대해서는 다음 글을 참고하시기 바랍니다: [재무제표 빠르게 핵심 파악하기]
디어유의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 16.8 | 130.5 | 400.0 | 490.5 |
| 매출원가 | - | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 98.1 | 135.0 | 267.6 | - |
| 영업이익 | -81.3 | -4.5 | 132.4 | 166.3 |
| 금융수익 | 7.3 | 0.1 | 12.0 | - |
| 금융원가 | 3.2 | 11.5 | 386.5 | - |
| 기타영업외손익 | -136.3 | -1.0 | -1.7 | - |
| 관계기업관련손익 | -16.8 | 3.5 | - | - |
| 세전계속사업이익 | -230.3 | -13.5 | -243.8 | 250.8 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | -232.5 | -22.1 | -254.2 | - |
| 주당계속사업이익 | -13718.0 | -1325.0 | -1436.0 | - |
| 희석주당순이익 | - | - | - | - |
디어유의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 110.6 | 136.6 | 1335.6 | 1563.4 |
| 유동자산 | 23.7 | 56.5 | 1060.4 | 1282.8 |
| 부채총계 | 116.2 | 159.3 | 99.8 | 110.2 |
| 유동부채 | 86.9 | 155.0 | 92.6 | 105.6 |
| 자본총계 | -5.6 | -22.7 | 1235.8 | 1453.2 |
| 지배주주지분 | -3.2 | -22.7 | 1235.8 | 1453.2 |
| 자본금 | 83.5 | 83.5 | 109.9 | 392.8 |
| 자본잉여금 | 211.4 | 211.4 | 1512.0 | - |
| 이익잉여금 | -298.1 | -319.4 | -573.6 | - |
디어유의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 117.1 | 116.5 | 121.7 |
| 매출원가 | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 72.0 | 81.7 | 81.6 |
| 영업이익 | 45.1 | 34.7 | 40.0 |
| 금융수익 | 4.8 | 15.2 | 36.5 |
| 금융원가 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 기타영업외손익 | 0.3 | -1.3 | 1.9 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 50.2 | 48.6 | 78.4 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 40.9 | 48.3 | 78.4 |
| 주당계속사업이익 | - | 220.0 | 351.0 |
| 희석주당순이익 | - | 206.0 | 344.0 |
디어유의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1389.5 | 1342.9 | 1481.6 |
| 유동자산 | 1113.3 | 1151.9 | 1290.8 |
| 부채총계 | 111.5 | 106.9 | 108.8 |
| 유동부채 | 104.2 | 100.1 | 101.9 |
| 자본총계 | 1278.0 | 1236.0 | 1372.8 |
| 지배주주지분 | 1278.0 | 1236.0 | 1372.8 |
| 자본금 | 109.9 | 109.9 | 115.7 |
| 자본잉여금 | 1512.0 | 1512.0 | 1571.3 |
| 이익잉여금 | -532.7 | -484.4 | -406.0 |
디어유의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 7.9% 였으며 유동비율은 1266.7% 였다.
한편, 자본유보율은 1007.2% 였고, 자본잠식률은 -1086.5% 였다.
부채 비율도 낮고 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
디어유의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 16.8 | 130.5 | 400.0 | 490.5 |
| 영업이익 | -81.3 | -4.5 | 132.4 | 166.3 |
| 세전계속사업이익 | -230.3 | -13.5 | -243.8 | 250.8 |
매출액과 영업이익 모두 지속 상승 중.
따로 매출 원가라는게 없고, 대부분은 판관비로 빠져나간다.
매출액과 영업이익이 비례하는 이유.
총평
1. 매출액과 영업이익 모두 상승 중. 주가는 자체는 매출액과 영업이익에 비해서는 높은 편임.
2. 그러나 저점을 뚫고 다시 상승 추세로 가고 있는 상황으로 관심을 잘 받으면 상승 추세에 탄력을 받을 수도 있을 것으로 보임.
3. 메타버스(Meta+Universe) 산업이 큰 폭으로 성장하고 있는 가운데, 신규 사업으로 가상현실 속에서 아티스트와 교류할 수 있는 메타버스 공간 제공 예정이라고 함. 메타버스 테마로 급상승할 수도 있어 경과관찰 필요함.
- 끝 -
