코난테크놀로지 402030 종목에 대한 오렌지맛 리포트입니다. 코난테크놀로지는 현재 ChatGPT 관련 대장주로 자리매김하고 있습니다. 사진, 영상 데이터 식별 및 데이터 수집기술, 텍스트 음성파일 변환 기술, 인공지능 기반 심층 텍스트 검색 및 분석 기술 보유한 AI 회사로, 근래 ChatGPT관련 대장주로써 주가 상승세가 어마무시하여 이에 대한 리뷰를 하고자 합니다.
완벽하게 테마를 따라 가는 종목이라 현재 재무제표나 내재적 가치가 그렇게 중요하게 평가될만한 상황은 아니지만
한 번 리뷰하는 것도 좋을 것 같아 리뷰해봅니다.
주가 현황
현재 저점대비 6배 이상 상승한 모습을 보여주고 있음.
회사의 개요
코난테크놀로지는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <소프트웨어>이다.
코난테크놀로지 설립일: 1999/04/17 (상장일: 2022/07/07)
코난테크놀로지 본사의 주소: 서울특별시 서초구 강남대로 327 (서초동, 대륭서초타워) 6,7F
전화번호: 1533-1614(주식담당: 070-8854-1148)
홈페이지 주소: http://www.konantech.com
상장 주식수는 총 568만 주이며 시가총액은 4,556억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 59.78%으로,
유통주식은 대략 339만 주이며, 시가총액으로는 2723억원이다.
현재 EPS는 468, PER는 171.29이며, PBR는 24.91이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <소프트웨어> 업종 평균 PER은 42.91이라고 한다.
코난테크놀로지의 사업 내용
여러 사업부가 있지만 기본적으로 인간 언어를 이해하는 Human language understanding 부서와 Video understanding 부서에서 나오는 Text, Video 관련 AI 기술을 중심으로 사업이 이루어지고 있다.
대표 제품으로는 코난챗봇, 코난와처, 코난보이스, 코난리스너, Deep Text Analytics로 구성되어 있음.
Deep Text Analytics에는 코난서치, 코난애널리틱스, 코난BI, 펄스케이라는 제품이 포함되어있다.
(1) AI for Text 사업
- 초대용량 및 벡터 검색을 지원하는 코난서치
- 비정형 텍스트 데이터 분석을 통해 숨겨진 인사이트를 도출하는 코난 애널리틱스
- 코난 챗봇
- pulseK 제품
으로 구성되어 있음.
(2) AI for Video 사업
대용량 동영상 관리 및 동영상과 이미지 속 객체를 추출, 인식, 추적할 수 있는 코난와처
음성인식엔진인 코난리스너
60여명 성우의 고품질 음성합성음을 구독형 서비스로 제공하는 코난보이스 등으로 구성되어 있음
2023년부터는 가시적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다고 함.
코난 딥러닝 프레임워크도 개발 중이며, 국방 및 보안 시장에 진출하는데 큰 밑바탕이 될 것으로 기대된다고 함.
코난 디지털 프레임워크를 기반으로 한 항공기의 고장 및 수명 예측 시스템인 PHM 시스템 개발하고 육군교육사령부의 국방 AI 데이터 세트 구축 및 객체인식 시스템을 개발하는 등 다양한 국방 AI 관련 사업에도 진출하고 있음.
코난테크놀로지의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/07/07 | 유상증자 시장상장공모 | 1236000.0 | 2840222 |
| 2022/07/07 | 유상증자 3자배정 | 444444.0 | 2222222 |
| 2022/07/07 | 액면분할 | NaN | 2000000 |
| 2022/07/07 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 133620.0 | 2000000 |
| 2022/07/07 | 유상증자 3자배정 | 26550.0 | 1331900 |
코난테크놀로지의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 김영섬 | 1359280 | 23.93 |
| 양승현 | 415510 | 7.31 |
| 윤덕호 | 356170 | 6.27 |
| 이지선 | 41940 | 0.74 |
| 김경미 | 27840 | 0.49 |
| 임완택 | 6960 | 0.12 |
| 황지은 | 4640 | 0.08 |
| HWANGJEEIN | 4640 | 0.08 |
| 황성택 | 4640 | 0.08 |
| 박정선 | 1180 | 0.02 |
| 이문기 | 1180 | 0.02 |
| 강현수 | 880 | 0.02 |
상장 주식수: 568만 주, 시가총액 4,556억원
유동주식 지분: 59.78%, 유통주식 약 339만 주 (시가총액: 2723억)
코난테크놀로지의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|
| 매출액(수익) | 140.0 | 178.5 |
| 매출원가 | 85.5 | 91.9 |
| 판매비와관리비 | 45.0 | 64.1 |
| 영업이익 | 9.6 | 22.4 |
| 금융수익 | 1.1 | 1.2 |
| 금융원가 | 1.4 | 1.1 |
| 기타영업외손익 | 5.6 | -3.1 |
| 관계기업관련손익 | - | - |
| 세전계속사업이익 | 15.0 | 19.4 |
| 중단사업이익 | - | - |
| 총포괄이익 | 14.6 | 17.4 |
| 주당계속사업이익 | 372.0 | 468.0 |
| 희석주당순이익 | - | - |
코난테크놀로지의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|
| 자산총계 | 141.8 | 250.0 |
| 유동자산 | 118.5 | 230.9 |
| 부채총계 | 97.8 | 106.9 |
| 유동부채 | 51.1 | 66.1 |
| 자본총계 | 44.0 | 143.1 |
| 지배주주지분 | 44.0 | 143.1 |
| 자본금 | 20.0 | 22.2 |
| 자본잉여금 | 72.8 | 151.7 |
| 이익잉여금 | -48.9 | -31.4 |
코난테크놀로지의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/09 | |
|---|---|---|
| 매출액(수익) | 26.2 | 26.2 |
| 매출원가 | 19.7 | 29.0 |
| 판매비와관리비 | 18.3 | 21.9 |
| 영업이익 | -11.8 | -24.6 |
| 금융수익 | 0.7 | 3.5 |
| 금융원가 | 0.3 | 0.3 |
| 기타영업외손익 | -0.2 | -0.1 |
| 관계기업관련손익 | - | - |
| 세전계속사업이익 | -11.5 | -21.6 |
| 중단사업이익 | - | - |
| 총포괄이익 | -11.5 | -21.6 |
| 주당계속사업이익 | - | -380.0 |
| 희석주당순이익 | - | - |
코난테크놀로지의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/09 | |
|---|---|---|
| 자산총계 | 227.8 | 471.5 |
| 유동자산 | 209.5 | 449.6 |
| 부채총계 | 95.7 | 89.3 |
| 유동부채 | 56.5 | 60.5 |
| 자본총계 | 132.1 | 382.2 |
| 지배주주지분 | 132.1 | 382.2 |
| 자본금 | 22.2 | 28.4 |
| 자본잉여금 | 151.7 | 438.4 |
| 이익잉여금 | -42.9 | -86.7 |
코난테크놀로지의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 23.4% 였으며 유동비율은 743.1% 였다.
한편, 자본유보율은 1238.4% 였고, 자본잠식률은 -1245.8% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
코난테크놀로지의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2020/12 | 2021/12 | 2022년 예상치 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 140.0 | 178.5 | 104.8 |
| 영업이익 | 9.6 | 22.4 | -72.8 |
| 세전계속사업이익 | 15.0 | 19.4 | -66.2 |
2022년도 예측치는 코난테크놀로지의 2022년도의 분기 손익계산서 기준으로, 현재까지의 매출액과 이익의 평균 수준만큼 남은 기간도 지속된다고 가정해서 계산한 것입니다.
올해는 갑자기 매출액, 영업이익이 꽤 많이 줄었다. 영업이익은 아예 적자전환함.
그럼에도 불구하고 재무상태표상 재무는 상당히 좋은 편이다.
유상증자 등으로 주식팔아 만든 자본잉여금이 매우 많음
그 외 참고 사항
#1. 전략적 투자자인 한국항공우주(KAI)의 우주항공분야 기술력과 코난테크놀로지의 AI 기술력을 통해 국방분야 및 항공우주분야에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하고자 하는 노력을 지속하고 있다고 함.
#2. 2대 주주인 SK텔레콤과의 'AI 기술협력' MOU 체결을 통해 SK텔레콤의 에이닷(A.) 기능 차별화와 품질 고도화 및 다양한 AI 프로젝트 공동 수행 등을 통해 추가적인 매출 확대를 기대됨.
총평
#1. 테마에 살고 테마에 죽는 ChatGPT 관련 테마주
#2. 주가가 너무 많이 올라온 것 같다는 생각은 들지만, 그 상승의 끝이 어디일지는 아무도 모른다.
#3. 방산쪽으로도 손을 뻗치고 있고, SK텔레콤과의 기술협력도 있어 여러 테마 및 호재성 뉴스는 계속 나올 것으로 보인다.
- 끝 -
