하나마이크론은 2001년 8월 23일에 설립된 회사로 반도체 패키징 및 반도체 식각공정용 실리콘 제품 생산을 주요 사업으로 하고 있다. 2022년에만 CAPEX (유,무형자산 취득)이 2,644억원에 달하는 등 투자를 공격적으로 하고 있는 회사. 대부분은 베트남 공장 증설에 투입되었다고 함. 메모리 후공정 시설투자에 이어 시스템 반도체의 후공정 분야로 사업 영역을 확장 중이라고 함
2022-02-24 - 한국씨티은행이 하나마이크론의 반도체 후공정 사업 해외투자를 지원하기 위해 2억불 규모 대주단 금융 계약을 체결했다고 밝힘.
하나마이크론의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-24의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-28 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.27%, 하나마이크론의 등락율은 21.24%이었다.
하나마이크론의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.24 | +3.01% | 921192 | 167270 | 5700 | 5.68% |
| 2023.02.23 | +1.20% | 519959 | 13121 | -48275 | 5.66% |
| 2023.02.22 | -4.32% | 786499 | -108476 | -180853 | 5.76% |
| 2023.02.21 | -1.90% | 623560 | -35824 | -156596 | 6.08% |
| 2023.02.20 | -0.69% | 635086 | 17718 | -86623 | 6.10% |
| 2023.02.17 | -3.00% | 739294 | -36441 | -238192 | 6.24% |
| 2023.02.16 | +6.48% | 1840552 | 250473 | 95630 | 6.75% |
| 2023.02.15 | -2.85% | 870561 | 30187 | -116893 | 6.57% |
| 2023.02.14 | +4.89% | 1326248 | 29085 | 15254 | 6.80% |
| 2023.02.13 | -0.09% | 349269 | 63702 | -28046 | 6.77% |
| 2023.02.10 | -3.57% | 572526 | -34272 | -91213 | 6.79% |
| 2023.02.09 | +1.24% | 727687 | 9309 | -4469 | 6.98% |
| 2023.02.08 | +2.53% | 766102 | 27092 | 56519 | 6.99% |
| 2023.02.07 | +5.04% | 704016 | 22565 | 203750 | 6.93% |
| 2023.02.06 | -1.77% | 296614 | -30827 | -11610 | 6.49% |
| 2023.02.03 | -2.37% | 427414 | 10094 | -109610 | 6.58% |
| 2023.02.02 | +3.20% | 753302 | 3033 | 73808 | 6.81% |
| 2023.02.01 | +0.95% | 318921 | 27036 | -21194 | 6.64% |
| 2023.01.31 | +0.10% | 354566 | -52325 | 54040 | 6.68% |
| 2023.01.30 | -1.96% | 378495 | -13179 | 38089 | 6.57% |
기관은 최근 순 매수중인 것으로 보임.
외국인은 매도 중.
하나마이크론 기본 정보
회사의 개요
하나마이크론는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
하나마이크론 설립일: 2001/08/23 (상장일: 2005/10/11)
하나마이크론 본사의 주소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77
전화번호: 041-539-1011(주식담당: 031-698-9078)
홈페이지 주소: http://www.hanamicron.co.kr
하나마이크론 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 4792만 주이며 시가총액은 5,415억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 72.08%으로,
유통주식은 대략 3454만 주이며, 시가총액으로는 3903억원이다.
현재 EPS는 797, PER는 14.18이며, PBR는 1.70이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 8.45이라고 한다.
하나마이크론 최근 연혁
| 2022/03 | 시스템 반도체 테스트 지원센터 설립 |
| 2021/11 | 에스케이하이닉스(주)와 중장기 반도체 후공정 사업협력 및 외주임가공계약 체결 |
| 2021/06 | 브라질 현지법인 설립(Hana Electronics Industria E Comercio Ltda) |
| 2021/04 | 주식매수선택권 행사에 따른 증자 |
하나마이크론의 사업 내용
동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함. 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음. 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
하나마이크론의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 반도체제조 | 61.8% |
| 반도체재료 | 30.42% |
| 기타 | 7.78% |
하나마이크론의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/01/04 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 7986975 | 23960927 |
| 2021/12/29 | 유상증자 주주우선배정 | 8000000 | 19967440 |
| 2021/05/13 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 3000 | 15967440 |
| 2021/04/12 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 20000 | 15965940 |
| 2021/04/12 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 52580 | 15955940 |
하나마이크론의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 최창호 | 7945802 | 16.58 |
| 하나머티리얼즈 | 4744083 | 9.9 |
| 오문숙 | 470464 | 0.98 |
| 이동철 | 126000 | 0.26 |
| 김길백 | 30396 | 0.06 |
| 김준식 | 29700 | 0.06 |
| 박상묵 | 22614 | 0.05 |
| 류기태 | 9018 | 0.02 |
| 주순석 | 1519 | 0.0 |
상장 주식수: 4792만 주, 시가총액 5,415억원
유동주식 지분: 72.08%, 유통주식 약 3454만 주 (시가총액: 3903억)
하나마이크론의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| 하나머티리얼즈㈜ | Silicon Parts 및 Ingot |
| HT MICRON SEMICONDUTORES S.A. | 반도체 |
| Hana Micron Vina Co.,Ltd | 반도체 |
| 하나더블유엘에스㈜ | 반도체 |
| HANA Micron Vietnam Co., Ltd | 반도체 |
| Hana Electronics Industria E Comercio Ltda | 반도체 |
| HANA Micron America, Inc. | 반도체 |
| ㈜이피웍스 | TSV Interposer 및 개발 |
| HANA LATIN AMERICA | System Integration |
| 하나마이크론태양광 주식회사 | 태양광 발전 |
| AniTrace Inc | SI (systemintegration) |
| 이노메이트 | 반도체용 특수가스 전문제조 |
이 표는 하나마이크론의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
하나마이크론의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 3658.1 | 4799.5 | 4982.0 | 5394.6 | 6695.1 |
| 매출원가 | 3129.7 | 3890.0 | 4098.0 | 4437.3 | 5131.9 |
| 판매비와관리비 | 117.9 | 375.3 | 431.4 | 447.2 | 516.0 |
| 영업이익 | 410.5 | 534.2 | 452.5 | 510.1 | 1047.2 |
| 금융수익 | 11.5 | 35.6 | 12.8 | 44.7 | 25.5 |
| 금융원가 | 89.3 | 127.9 | 202.5 | 189.1 | 269.2 |
| 기타영업외손익 | 67.1 | -100.1 | -28.1 | -255.5 | 57.0 |
| 관계기업관련손익 | -142.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.1 |
| 세전계속사업이익 | 257.3 | 341.8 | 234.7 | 112.8 | 861.6 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 194.0 | 225.5 | 110.3 | -19.7 | 706.9 |
| 주당계속사업이익 | 294.0 | 63.0 | -98.0 | -506.0 | 713.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 709.0 |
하나마이크론의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2156.6 | 2422.3 | 2198.1 |
| 매출원가 | 1654.1 | 1881.9 | 1795.7 |
| 판매비와관리비 | 163.9 | 180.1 | 147.4 |
| 영업이익 | 338.6 | 360.3 | 255.0 |
| 금융수익 | 6.4 | 12.7 | 39.4 |
| 금융원가 | 46.6 | 76.6 | 96.9 |
| 기타영업외손익 | 139.6 | -22.0 | 113.9 |
| 관계기업관련손익 | 1.0 | 4.1 | 4.5 |
| 세전계속사업이익 | 439.0 | 278.4 | 315.9 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 393.0 | 228.3 | 384.7 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 168.0 | 205.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 167.0 | 204.0 |
하나마이크론의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5200.4 | 6049.0 | 7067.0 | 7648.3 | 10303.9 |
| 유동자산 | 1331.9 | 1444.4 | 1679.2 | 2197.9 | 3300.7 |
| 부채총계 | 3383.0 | 3986.5 | 4702.4 | 5180.9 | 5985.6 |
| 유동부채 | 2755.3 | 3274.6 | 2501.1 | 3007.8 | 3391.8 |
| 자본총계 | 1817.4 | 2062.5 | 2364.6 | 2467.4 | 4318.3 |
| 지배주주지분 | 1316.9 | 1339.4 | 1449.6 | 1378.9 | 2582.9 |
| 자본금 | 111.9 | 113.6 | 138.4 | 153.3 | 239.6 |
| 자본잉여금 | 1002.7 | 990.2 | 1218.3 | 1366.9 | 2617.5 |
| 이익잉여금 | -60.0 | 5.5 | -42.3 | -212.5 | 22.3 |
하나마이크론의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 8535.9 | 10303.9 | 11364.4 | 12089.3 | 13541.0 |
| 유동자산 | 3005.0 | 3300.7 | 3582.6 | 3819.1 | 4071.0 |
| 부채총계 | 5490.9 | 5985.6 | 6696.4 | 7192.6 | 8334.8 |
| 유동부채 | 3043.1 | 3391.8 | 4282.1 | 4487.1 | 5088.9 |
| 자본총계 | 3045.0 | 4318.3 | 4667.9 | 4896.8 | 5206.2 |
| 지배주주지분 | 1704.6 | 2582.9 | 2792.7 | 2938.3 | 3191.3 |
| 자본금 | 159.7 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.6 |
| 자본잉여금 | 1485.8 | 2617.5 | 2087.9 | 2115.0 | 2114.9 |
| 이익잉여금 | -82.5 | 22.3 | 705.8 | 781.1 | 867.5 |
하나마이크론의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 160.1% 였으며 유동비율은 80.0% 였다.
한편, 자본유보율은 1244.7% 였고, 자본잠식률은 -1231.9% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
유동 비율이 100% 미만으로 현재 유동 자산 대비 유동 부채가 많아 유동성이 충분히 확보되지는 않은 상태이다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
하나마이크론의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 384.3 | 449.0 | 719.2 | 827.8 | 1492.3 | 1999.6 |
| 투자현금흐름 | -998.6 | -1172.2 | -1307.5 | -1255.5 | -1843.3 | -5441.5 |
| 재무현금흐름 | 613.6 | 715.2 | 633.5 | 852.6 | 1058.5 | 3099.7 |
하나마이크론의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 171.1 | 633.6 | 134.2 | 295.1 | 265.7 |
| 투자현금흐름 | -118.7 | -1440.0 | -837.4 | -602.2 | -1082.8 |
| 재무현금흐름 | -121.3 | 948.3 | 297.7 | 373.1 | 827.0 |
하나마이크론의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 3658.1 | 4799.5 | 4982.0 | 5394.6 | 6695.1 | 9036.0 |
| 영업이익 | 410.5 | 534.2 | 452.5 | 510.1 | 1047.2 | 1271.9 |
| 세전계속사업이익 | 257.3 | 341.8 | 234.7 | 112.8 | 861.6 | 1377.7 |
총평
1. 테마: 반도체 테마 좋음
2. 차트 - 120일선: 돌아섰고, 돌파되었다. 거래량은 좀 애매함. 적은 편.
3. 차트 - 저항선: 1차 저항선을 뚫을지 지켜봐야함.
4. Relative Strength - 강함.
5. 기관/외국인: 기관은 매수 중, 외국인 매도중
6. 매출, 영업이익 지속 상승중
7. 최근에 투자 관련 기사가 많이 나와서 좋은 것 같다.
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