크레버스는 교육업 관련주로, 2022년 3월에 청담어학원, April 어학원, CMS에듀가 합병하면서 만들어졌다. 2023-02-23 네이버와 초거대 AI 교육 협력 강화 협약을 맺는 등 에듀테크 기업으로서의 길도 걷고 있는 것으로 보임
크레버스의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
아직 저항선을 돌파하려면 멀었다.
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-24의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-28 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.27%, 크레버스의 등락율은 -8.32%이었다.
크레버스의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.24 | -1.98% | 150290 | 19068 | -4534 | 1.78% |
| 2023.02.23 | +7.37% | 979955 | -15541 | -40676 | 1.82% |
| 2023.02.22 | -1.49% | 25366 | 2079 | -9926 | 2.17% |
| 2023.02.21 | -0.22% | 27313 | 1434 | -6277 | 2.26% |
| 2023.02.20 | +0.28% | 37986 | 9076 | 4054 | 2.31% |
| 2023.02.17 | -0.33% | 23677 | 104 | -6730 | 2.28% |
| 2023.02.16 | -0.05% | 29375 | 5004 | -4080 | 2.33% |
| 2023.02.15 | -1.83% | 51070 | 9351 | -14579 | 2.37% |
| 2023.02.14 | +0.38% | 33744 | 4586 | -1649 | 2.50% |
| 2023.02.13 | 0.00% | 48964 | 9330 | -4236 | 2.51% |
| 2023.02.10 | -1.02% | 33420 | 4575 | -4311 | 2.55% |
| 2023.02.09 | +0.65% | 29595 | -2099 | 345 | 2.58% |
| 2023.02.08 | +0.60% | 32125 | 4372 | 2590 | 2.58% |
| 2023.02.07 | +0.33% | 29760 | 5295 | -3144 | 2.56% |
| 2023.02.06 | -0.11% | 20305 | 5112 | -2086 | 2.59% |
| 2023.02.03 | 0.00% | 25012 | 1072 | -4020 | 2.60% |
| 2023.02.02 | +0.60% | 24467 | 4634 | -145 | 2.64% |
| 2023.02.01 | 0.00% | 37244 | 12819 | -13105 | 2.64% |
| 2023.01.31 | +1.44% | 49440 | 4482 | 7511 | 2.75% |
| 2023.01.30 | -0.28% | 23780 | -13 | 3338 | 2.69% |
기관은 매수중,
외국인은 매도 중
크레버스 기본 정보
회사의 개요
크레버스는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <교육서비스>이다.
크레버스 설립일: 2002/06/05 (상장일: 2008/06/27)
크레버스 본사의 주소: 서울특별시 강남구 영동대로 731, 신영빌딩 15층 외 (청담동)
전화번호: 02-3429-9407(주식담당: 02-3429-9407)
홈페이지 주소: http://company.chungdahm.com
상장 주식수는 총 1154만 주이며 시가총액은 2,175억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 49.03%으로,
유통주식은 대략 565만 주이며, 시가총액으로는 1066억원이다.
현재 EPS는 472, PER는 39.93이며, PBR는 3.28이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <교육서비스> 업종 평균 PER은 21.46이라고 한다.
크레버스 최근 연혁
| 2022/04 | STEM 유학 프로그램 'GLOBAL HSTEM PROGRAM' 출시 |
| 2022/03/02 | (주)씨엠에스에듀는 (주)청담러닝에 흡수합병 |
| 2022/03/02 | 주식회사 청담러닝 -> 주식회사 크레버스 |
| 2022/03/02 | (주)씨엠에스에듀는 (주)청담러닝에 흡수합병, 존속법인인 (주)청담러닝의 사명은 상호변경에 따라 (주)크레버스로 변경 |
크레버스의 사업 내용
동사는 학원운영업 및 교육관련 서비스업 등을 영위할 목적으로 1998년 12월에 설립되었으며, 2002년 6월에 법인으로 전환함. 동사의 주요 사업 부문은 교육서비스의 특성에 따라 언어(영어) 교육 사업부문, 수리/컴퓨팅 교육 사업부문, 기타 사업부문(연결 종속회사)으로 구분할 수 있음. 주요 고객은 유아와 초중고교생이며, 브랜드로는 April어학원, 청담어학원, iGARTEN, CMS 영재교육센터, CMS 영재관 등이 있음.
크레버스의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 수강료 | 56.07% |
| 온라인 | 21.39% |
| 교재 | 16.54% |
| 프랜차이즈 | 4.56% |
| 기타 | 1.44% |
크레버스의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/03/17 | 합병증자 | 4019938 | 5872295 |
| 2021/11/18 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 20000 | 3862326 |
| 2021/11/18 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 30000 | 3852326 |
| 2021/02/15 | 이익소각 | -200825 | 3837326 |
| 2018/10/24 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 15000 | 3837326 |
크레버스의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 김영화 | 1564570 | 13.55 |
| 김혜련 | 524475 | 4.54 |
| 이충국 | 477751 | 4.14 |
| 김형준 | 11089 | 0.1 |
| 김한 | 10000 | 0.09 |
| 김단 | 7000 | 0.06 |
| 장민석 | 3275 | 0.03 |
| 김재규 | 3260 | 0.03 |
| 최승로 | 1292 | 0.01 |
| 공형길 | 1200 | 0.01 |
| 김진빈 | 224 | 0.0 |
상장 주식수: 1154만 주, 시가총액 2,175억원
유동주식 지분: 49.03%, 유통주식 약 565만 주 (시가총액: 1066억)
크레버스의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| Chungdahm (Philis.),Inc. | 교육업 |
| ㈜청담아이가르텐 | 교육업 |
| Chungdahm Learning CHINA | 교육업 |
| Chungdahm Media, Inc. | 교육업 |
| PT. CMS EDU INDONESIA | 교육업 |
| ㈜크레버스에프 | 교육업 |
이 표는 크레버스의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
크레버스의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1473.6 | 1526.9 | 1749.7 | 1800.2 | 2107.4 |
| 매출원가 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 판매비와관리비 | 1333.9 | 1369.2 | 1523.3 | 1631.0 | 1795.4 |
| 영업이익 | 139.8 | 157.7 | 226.4 | 169.2 | 311.9 |
| 금융수익 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 5.7 | 6.3 |
| 금융원가 | 13.4 | 10.8 | 18.2 | 16.1 | 14.8 |
| 기타영업외손익 | -48.8 | -26.0 | -47.7 | -16.7 | -9.5 |
| 관계기업관련손익 | -5.8 | -13.0 | -21.8 | 7.7 | -44.9 |
| 세전계속사업이익 | 79.6 | 116.2 | 146.2 | 149.9 | 249.0 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 76.2 | 82.4 | 83.0 | 85.9 | 178.9 |
| 주당계속사업이익 | 632.0 | 1096.0 | 1176.0 | 961.0 | 2130.0 |
| 희석주당순이익 | 612.0 | 1094.0 | 1175.0 | 0.0 | 2087.0 |
크레버스의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 579.7 | 573.6 | 553.7 |
| 매출원가 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 판매비와관리비 | 512.9 | 483.2 | 504.5 |
| 영업이익 | 66.7 | 90.4 | 49.2 |
| 금융수익 | 1.4 | 0.2 | 1.3 |
| 금융원가 | 6.3 | 9.8 | 10.4 |
| 기타영업외손익 | 2.7 | -59.6 | 18.3 |
| 관계기업관련손익 | -23.0 | 19.0 | -1.2 |
| 세전계속사업이익 | 41.5 | 40.2 | 57.2 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 25.5 | 6.0 | 44.5 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 18.0 | 510.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 504.0 |
크레버스의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1456.1 | 1663.1 | 1933.9 | 2096.2 | 2298.6 |
| 유동자산 | 431.6 | 459.0 | 582.3 | 806.3 | 833.0 |
| 부채총계 | 619.5 | 770.6 | 1058.7 | 1062.7 | 1268.2 |
| 유동부채 | 499.4 | 659.9 | 806.4 | 775.0 | 806.4 |
| 자본총계 | 836.6 | 892.5 | 875.3 | 1033.5 | 1030.4 |
| 지배주주지분 | 598.2 | 662.0 | 657.6 | 804.4 | 830.0 |
| 자본금 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.6 |
| 자본잉여금 | 513.9 | 582.7 | 582.7 | 607.6 | 618.3 |
| 이익잉여금 | 103.9 | 105.8 | 110.4 | 98.3 | 136.2 |
크레버스의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2228.1 | 2298.6 | 2261.9 | 2305.4 | 2274.6 |
| 유동자산 | 788.9 | 833.0 | 631.7 | 617.5 | 609.7 |
| 부채총계 | 1133.7 | 1268.2 | 1722.8 | 1786.1 | 1791.1 |
| 유동부채 | 795.5 | 806.4 | 1059.4 | 1111.0 | 1082.0 |
| 자본총계 | 1094.4 | 1030.4 | 539.1 | 519.3 | 483.5 |
| 지배주주지분 | 874.0 | 830.0 | 544.3 | 513.0 | 475.3 |
| 자본금 | 38.4 | 38.6 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| 자본잉여금 | 607.6 | 618.3 | 1193.5 | 1129.1 | 1116.8 |
| 이익잉여금 | 160.4 | 136.2 | 80.4 | 82.7 | 41.8 |
크레버스의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 370.4% 였으며 유동비율은 56.3% 였다.
한편, 자본유보율은 1973.8% 였고, 자본잠식률은 -709.7% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
유동 비율이 100% 미만으로 현재 유동 자산 대비 유동 부채가 많아 유동성이 충분히 확보되지는 않은 상태이다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
크레버스의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 214.4 | 270.0 | 470.6 | 325.0 | 514.7 | 700.7 |
| 투자현금흐름 | -119.7 | -277.3 | -114.8 | -55.0 | -164.8 | -488.4 |
| 재무현금흐름 | -106.2 | 71.3 | -253.4 | -40.6 | -323.1 | -601.7 |
크레버스의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 130.3 | 151.4 | 73.2 | 90.4 | 80.2 |
| 투자현금흐름 | -105.3 | 19.3 | -147.8 | -111.7 | -20.8 |
| 재무현금흐름 | -136.7 | -72.8 | -152.6 | -4.0 | -85.2 |
크레버스의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1473.6 | 1526.9 | 1749.7 | 1800.2 | 2107.4 | 2276.0 |
| 영업이익 | 139.8 | 157.7 | 226.4 | 169.2 | 311.9 | 275.1 |
| 세전계속사업이익 | 79.6 | 116.2 | 146.2 | 149.9 | 249.0 | 185.2 |
총평
1. 테마: 교육주, AI테크 등으로 괜찮아보임.
2. 차트 - 120일선: 아직 돌파하지 않았다.
3. 차트 - 저항선: 1차 저항선까지 거리가 좀 남아있음
4. Relative Strength - 매우 약한편
5. 기관/외국인: 기관 매수 중, 외국인 매도중
6. 매출, 영업이익 지속 상승중
-끝-