와이아이케이는 메모리 검사장비를 공급하는 회사이다. 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 한다. D램 및 낸드용 테스터 기계를 삼성전자에 공급하고 있음. 삼성전자 외엔 메모리 테스터 주요 고객사가 없어 삼성전자의 매출액 기여도가 90% 이상이라고 한다. 요코가와전기를 인수해 원천기술을 확보한 뒤로 국내 유일한 메모리 테스터 생산 기업이 되었으며, 경쟁사는 글로벌 점유율 과반을 차지하고 있는 일본 어드반테스트라고 한다.
와이아이케이의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
2023-02-21: (+26.85%, 1109만주, 471억원)
- 오후 2시 19분 경 서울경제에서 "와이아이케이, 삼성 2대주주... AI수요 증가 고효율 낸드 웨이퍼 공동개발 성공 부각"이라는 기사를 냈고 그와 동시에 상승하였다.
그러면서 한번에 지난번 저항선까지 도달하였음.
120일선도 상승 추세로 돌아가는 듯한 모습
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-24의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-28 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.27%, 와이아이케이의 등락율은 27.95%이었다.
2023-02-20의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-21 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 16.96%, 와이아이케이의 등락율은 11.85%이었다
와이아이케이의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.24 | +3.39% | 3332065 | 37 | -51834 | 0.58% |
| 2023.02.23 | -0.38% | 1205856 | 27 | -13235 | 0.65% |
| 2023.02.22 | -8.47% | 2069322 | 85 | 13711 | 0.66% |
| 2023.02.21 | +26.85% | 11318104 | -13129 | -276952 | 0.65% |
| 2023.02.20 | -0.29% | 109163 | 15 | 11414 | 0.98% |
| 2023.02.17 | -1.71% | 383977 | -1974 | -55163 | 0.97% |
| 2023.02.16 | +2.93% | 385096 | 24 | 35870 | 1.04% |
| 2023.02.15 | +0.44% | 150635 | 36 | -30368 | 0.99% |
| 2023.02.14 | +2.10% | 260778 | 140 | 51031 | 1.03% |
| 2023.02.13 | -1.77% | 71079 | 464 | 745 | 0.97% |
| 2023.02.10 | -1.17% | 107148 | 235 | 11209 | 0.97% |
| 2023.02.09 | +0.44% | 86229 | 37 | 5126 | 0.95% |
| 2023.02.08 | +0.15% | 116017 | 0 | 10417 | 0.95% |
| 2023.02.07 | +0.89% | 95340 | 31 | 24970 | 0.94% |
| 2023.02.06 | -1.17% | 93861 | 0 | -23923 | 0.90% |
| 2023.02.03 | -0.44% | 173855 | 5 | -52768 | 0.93% |
| 2023.02.02 | +3.62% | 267570 | 1 | 53858 | 1.00% |
| 2023.02.01 | +0.91% | 97768 | 1 | -11464 | 0.93% |
| 2023.01.31 | +0.77% | 73846 | 2 | 5161 | 0.95% |
| 2023.01.30 | -0.46% | 113904 | 1 | 13336 | 0.94% |
기관이랑 외국인은 매도중인것처럼 보임.
와이아이케이 기본 정보
회사의 개요
와이아이케이는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
와이아이케이 설립일: 1991/04/12 (상장일: 2015/12/24)
와이아이케이 본사의 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 (삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)
전화번호: 031-8038-8200(주식담당: 031-639-9183)
홈페이지 주소: http://www.yikcorp.com
엑시콘 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 8204만 주이며 시가총액은 3,380억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 45.80%으로,
유통주식은 대략 3757만 주이며, 시가총액으로는 1548억원이다.
현재 EPS는 337, PER는 12.24이며, PBR는 1.14이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 8.45이라고 한다.
와이아이케이 최근 연혁
| 2021/11 | 2021년 과학기술통신부 '우수기업 연구소' 선정 |
| 2021/07 | 2021년 코스닥 라이징스타 선정 |
| 2020/12 | 제57회 '3천만불 수출의 탑' 수상 |
와이아이케이의 사업 내용
1991년 4월 설립되어, 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있음. 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사함. 매출구성은 반도체 부문 81%, 전지전자부속품 19%로 이루어져 있음.
와이아이케이의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 반도체부문 | 81.12% |
| 전지전자부속품 | 18.88% |
와이아이케이의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2021/05/03 | 전환사채 전환 국내 | 235008 | 8204535 |
| 2021/05/03 | 전환사채 전환 국내 | 490046 | 8181034 |
| 2021/03/05 | 전환사채 전환 국내 | 75018 | 8132030 |
| 2021/02/23 | 전환사채 전환 국내 | 250062 | 8124528 |
| 2021/02/23 | 전환사채 전환 국내 | 237559 | 8099522 |
와이아이케이의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 샘텍 | 41033743 | 50.01 |
| 디에이치케이솔루션 | 1162044 | 1.42 |
| 엑시콘 | 232660 | 0.28 |
| 조윤희 | 90000 | 0.11 |
| 주재훈 | 36000 | 0.04 |
| 최명배 | 30000 | 0.04 |
| 최유경 | 20000 | 0.02 |
| 최유진 | 20000 | 0.02 |
| 박희수 | 16000 | 0.02 |
| 박상민 | 10000 | 0.01 |
상장 주식수: 8204만 주, 시가총액 3,380억원
유동주식 지분: 45.80%, 유통주식 약 3757만 주 (시가총액: 1548억)
와이아이케이의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| 샘씨엔에스 (국내/상장) | Probe Card용 세라믹 기판 제조 |
| YIK JAPAN (해외/비상장) | 반도체 검사장비 제조 |
이 표는 와이아이케이의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
와이아이케이의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1504.9 | 2431.6 | 499.8 | 1719.4 | 3112.7 |
| 매출원가 | 1174.8 | 1881.0 | 327.4 | 1227.8 | 2291.1 |
| 판매비와관리비 | 136.5 | 221.2 | 290.3 | 243.2 | 275.4 |
| 영업이익 | 193.6 | 329.4 | -117.8 | 248.4 | 546.2 |
| 금융수익 | 12.4 | 41.4 | 35.4 | 60.9 | 13.7 |
| 금융원가 | 48.8 | 48.9 | 41.8 | 58.3 | 7.2 |
| 기타영업외손익 | -20.5 | -56.7 | 7.0 | -25.9 | 9.1 |
| 관계기업관련손익 | -3.5 | 0.0 | -1.2 | -1.5 | -2.2 |
| 세전계속사업이익 | 133.2 | 265.2 | -118.5 | 223.6 | 559.6 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 171.3 | 245.0 | -108.6 | 263.9 | 498.5 |
| 주당계속사업이익 | 246.0 | 501.0 | -201.0 | 262.0 | 553.0 |
| 희석주당순이익 | 243.0 | 467.0 | 0.0 | 250.0 | 554.0 |
와이아이케이의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 787.4 | 670.9 | 576.7 |
| 매출원가 | 553.6 | 495.6 | 437.3 |
| 판매비와관리비 | 73.8 | 87.7 | 90.4 |
| 영업이익 | 160.0 | 87.6 | 49.0 |
| 금융수익 | 6.3 | 20.5 | 19.2 |
| 금융원가 | 4.7 | 4.9 | 7.4 |
| 기타영업외손익 | 4.6 | -1.8 | -7.8 |
| 관계기업관련손익 | -0.8 | -0.3 | -0.3 |
| 세전계속사업이익 | 165.5 | 101.1 | 52.8 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 193.5 | -61.6 | 28.8 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 66.0 | 44.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
와이아이케이의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1330.2 | 1920.9 | 1965.8 | 2808.0 | 4598.9 |
| 유동자산 | 892.9 | 1218.1 | 1199.7 | 1879.4 | 2945.8 |
| 부채총계 | 520.4 | 746.4 | 922.8 | 662.2 | 1210.2 |
| 유동부채 | 417.1 | 258.7 | 786.6 | 518.1 | 628.4 |
| 자본총계 | 809.7 | 1174.5 | 1043.0 | 2145.7 | 3388.6 |
| 지배주주지분 | 809.7 | 1081.0 | 951.6 | 2044.8 | 2803.3 |
| 자본금 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 80.8 | 82.0 |
| 자본잉여금 | 213.4 | 213.4 | 213.4 | 1066.2 | 1120.6 |
| 이익잉여금 | 490.7 | 801.6 | 669.9 | 849.1 | 1289.6 |
와이아이케이의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4045.4 | 4598.9 | 4776.0 | 5238.9 | 5347.0 |
| 유동자산 | 2479.3 | 2945.8 | 2848.1 | 3440.5 | 3512.2 |
| 부채총계 | 766.9 | 1210.2 | 1202.9 | 1743.9 | 1853.2 |
| 유동부채 | 644.6 | 628.4 | 612.8 | 942.9 | 1054.5 |
| 자본총계 | 3278.5 | 3388.6 | 3573.1 | 3495.0 | 3493.8 |
| 지배주주지분 | 2733.1 | 2803.3 | 2957.8 | 2901.1 | 2912.3 |
| 자본금 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 자본잉여금 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 |
| 이익잉여금 | 1248.1 | 1289.6 | 1426.4 | 1479.4 | 1517.7 |
와이아이케이의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 53.0% 였으며 유동비율은 333.1% 였다.
한편, 자본유보율은 3217.4% 였고, 자본잠식률은 -3451.6% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
와이아이케이의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 28.9 | 442.7 | -29.4 | 166.5 | 505.3 | 980.1 |
| 투자현금흐름 | 109.9 | -675.0 | 6.3 | 48.8 | -1740.4 | -2214.5 |
| 재무현금흐름 | -182.2 | 391.3 | 24.4 | 407.5 | 1075.8 | 848.3 |
와이아이케이의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 372.4 | -143.8 | -1.1 | 342.4 | 165.2 |
| 투자현금흐름 | -103.1 | -627.4 | -51.7 | -682.9 | -195.8 |
| 재무현금흐름 | -5.2 | 490.5 | -12.4 | 197.7 | -34.4 |
와이아이케이의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1504.9 | 2431.6 | 499.8 | 1719.4 | 3112.7 | 2713.3 |
| 영업이익 | 193.6 | 329.4 | -117.8 | 248.4 | 546.2 | 395.5 |
| 세전계속사업이익 | 133.2 | 265.2 | -118.5 | 223.6 | 559.6 | 425.9 |
총평
1. 테마: 반도체. 반도체 테마는 최근에 관심받기도 해서 나쁘지 않은듯?
2. 차트 - 120일선: 돌파하였으며, 상승하는 방향으로 돌아선 상황
3. 차트 - 저항선: 1차 저항선 거래량 실은채로 돌파하였고, 그대로 2차 저항선에 현재 부딪히고 내려오는 중.
4. Relative Strength - 급등 전엔 조금 약했고, 급등 후에는 강하다.
5. 기관/외국인: 기관은 특이사항 없고 외국인은 차익실현중으로 보인다.
6. 유통주식: 유통주식 약 3757만 주 (시가총액: 1548억)
7. 매출, 영업이익, 영업현금흐름 지속 상승중
-끝-