클리노믹스 352770에 대한 오렌지맛 리포트입니다. 클리노믹스는 2023년 2월 2일 액체생검을 하는 자사의 기기인 CD-PRIME에 대한 내용을 JoVE라는 학술지에 발표했다는 소식에 급등하였습니다. 액체 생검은 액을 순환하는 암세포(CTC, Circulating Tumor Cells)를 혈액에서 분리해내서 이에 대해 분석할 수 있는 기술로, 조직검사 없이 암을 진단할 수 있거 각광받는 분야입니다. (원래는 암 덩어리에 직접 바늘을 찔러야 검사할 수 있었음)
한동안 액체생검 분야는 굉장히 혁신적이라는 평가를 받으면서도 실제적으로 쓰려면 아직 먼 기술처럼 평가되고 있었는데 현 상황은 어떤지 한번 알아보고자 합니다.
주가 현황
상승과하락을 반복하는 모습
주봉으로 보면 장기간의 하락을 끝마치고 살짝 상승하는 모습을 보여주는 것 같다.
회사의 개요
클리노믹스는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <생물공학>이다.
클리노믹스 설립일: 2011/07/01 (상장일: 2020/12/04)
클리노믹스 본사의 주소: 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50 110동 3층 307호
전화번호: 070-8286-6966(주식담당: 070-5030-5293)
홈페이지 주소: http://www.clinomics.com
상장 주식수는 총 1362만 주이며 시가총액은 1,047억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 73.82%으로,
유통주식은 대략 1005만 주이며, 시가총액으로는 772억원이다.
현재 EPS는 445, PER는 17.30이며, PBR는 1.58이다.
클리노믹스 최근 연혁
| 2022/04/28 | 첨단기술기업 선정(과학기술정보통신부) |
| 2022/02/16 | 주식회사 에피스데이 신규법인 설립 |
| 2021/12/22 | 벤처기업 재인증(연구개발유형) |
클리노믹스의 사업 내용
게놈 (유전자)를 기반으로 한 바이오헬스 정보 처리 기술을 가지고 있으며, 혈액을 돌아다니는 암세포 (Circulating tumor cells, CTC)나 암유전자 cfDNA 를 검출하는 기술을 가지고 있음.
이러한 기술을 가지고 암 조기 진단 서비스를 개발하는 사업을 영위하고 있다.
클리노믹스의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/06/30 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 80000 | 1362014 |
| 2022/05/06 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 70000 | 1354014 |
| 2021/08/25 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 155000 | 1347014 |
| 2020/12/29 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 110000 | 1331514 |
| 2020/12/04 | 유상증자 시장상장공모 | 2031492 | 1320514 |
클리노믹스의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 박종화 | 2419173 | 17.76 |
| 김병철 | 501668 | 3.68 |
| 김병철 | 118353 | 0.87 |
| 조수안 | 75450 | 0.55 |
| 조윤성 | 63387 | 0.47 |
| 류기찬 | 35041 | 0.26 |
| 정종태 | 21567 | 0.16 |
| 이성훈 | 15006 | 0.11 |
상장 주식수: 1362만 주, 시가총액 1,047억원
유동주식 지분: 73.82%, 유통주식 약 1005만 주 (시가총액: 772억)
클리노믹스의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| CLINOMICS USA, Inc. | 연구개발, 의료기기판매업 등 |
| GEROMICS LTD | 연구개발, 의료기기판매업 등 |
| Clinomics Europe Kft | 연구개발 의료기기판매업 등 |
| 주식회사 에피스데이 | 건강 보조식품 판매업 등 |
| 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 | - |
| 주식회사 캔서브레이커 | 바이오신약, 의료기기 연구 개발업 등 |
이 표는 클리노믹스의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
재무제표 읽는 방법에 대해서는 다음 글을 참고하시기 바랍니다: [재무제표 빠르게 핵심 파악하기]
클리노믹스의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 20.5 | 41.0 | 98.2 | 554.3 |
| 매출원가 | 11.1 | 26.5 | 80.3 | 180.1 |
| 판매비와관리비 | 29.6 | 59.4 | 140.5 | 144.9 |
| 영업이익 | -20.2 | -44.9 | -122.6 | 229.2 |
| 금융수익 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 35.7 |
| 금융원가 | 0.5 | 16.3 | 12.9 | 12.8 |
| 기타영업외손익 | -1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - | -4.2 |
| 세전계속사업이익 | -22.2 | -57.6 | -131.5 | 248.2 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | -23.1 | -57.6 | -130.7 | 170.3 |
| 주당계속사업이익 | -319.0 | -678.0 | -1307.0 | 1214.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - | 993.0 |
클리노믹스의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 73.5 | 269.4 | 437.6 | 1025.9 |
| 유동자산 | 44.3 | 204.0 | 332.3 | 744.3 |
| 부채총계 | 28.4 | 218.9 | 38.4 | 439.7 |
| 유동부채 | 16.2 | 22.6 | 25.3 | 392.2 |
| 자본총계 | 45.1 | 50.5 | 399.2 | 586.1 |
| 지배주주지분 | 45.1 | 50.5 | 399.2 | 586.1 |
| 자본금 | 8.9 | 9.1 | 13.3 | 13.5 |
| 자본잉여금 | 91.5 | 150.8 | 607.7 | 623.7 |
| 이익잉여금 | -46.6 | -104.3 | -232.9 | -73.2 |
클리노믹스의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 128.1 | 25.9 | 24.0 |
| 매출원가 | 59.6 | 25.7 | 6.7 |
| 판매비와관리비 | 55.4 | 36.6 | 47.3 |
| 영업이익 | 13.1 | -36.3 | -29.9 |
| 금융수익 | 1.7 | 13.8 | 4.9 |
| 금융원가 | 7.0 | 9.1 | 7.3 |
| 기타영업외손익 | 1.6 | 3.9 | -0.1 |
| 관계기업관련손익 | -2.3 | -1.2 | -1.3 |
| 세전계속사업이익 | 7.1 | -28.9 | -33.7 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 13.6 | -24.5 | -1.0 |
| 주당계속사업이익 | - | -320.0 | -261.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | -262.0 |
클리노믹스의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1019.3 | 1009.4 | 1024.6 |
| 유동자산 | 702.7 | 622.9 | 650.4 |
| 부채총계 | 416.3 | 425.7 | 375.4 |
| 유동부채 | 370.0 | 376.5 | 322.6 |
| 자본총계 | 603.0 | 583.6 | 649.1 |
| 지배주주지분 | 602.1 | 580.8 | 646.3 |
| 자본금 | 13.5 | 13.6 | 13.6 |
| 자본잉여금 | 623.7 | 642.5 | 708.9 |
| 이익잉여금 | -65.8 | -108.2 | -142.8 |
클리노믹스의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 57.8% 였으며 유동비율은 201.6% 였다.
한편, 자본유보율은 4162.5% 였고, 자본잠식률은 -4652.2% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
클리노믹스의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022년 예상치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 20.5 | 41.0 | 98.2 | 554.3 | 237.3 |
| 영업이익 | -20.2 | -44.9 | -122.6 | 229.2 | -70.8 |
| 세전계속사업이익 | -22.2 | -57.6 | -131.5 | 248.2 | -74.0 |
2022년도 예측치는 클리노믹스의 2022년도의 분기 손익계산서 기준으로, 현재까지의 매출액과 이익의 평균 수준만큼 남은 기간도 지속된다고 가정해서 계산한 것입니다.
2021년을 빼고 생각해야할 것 같다. 어쨌든 2018년으로부터 매출액은 점차 상승 추세.
영업이익은 계속 적자이다.
CD-PRIME 관련 논문은?
2023년 2월 2일 기사에 나온 CD-PRIME에 관한 논문이 게재되었다는 학술지는 JoVE이다. JoVE(Journal of Visualized Experiments)의 2022년 논문 impact factor는 1.4이며 Open Access (오픈엑세스) journal이다. Open Access journal은 전통적인 학술지와는 다르게 게재하려면 돈을 지불해야하는 학술지로, 투고 문턱이 낮아서 논문의 질이 낮은 경우가 있어 주의해야한다. (물론 모든 Open Access journal이 질이 낮다는 이야기는 아니다)
"Automatic Separation and Collection of Cancer-Related Substances from Clinical Samples"라는 제목으로 2023년 1월 13일 게재되었음.
논문의 주 내용은 CD-PRIME의 사용 workflow에 대한 것이다.
결과에 대한 항목도 있다.
그런데 통계를 돌릴 수 있는 만큼의 샘플을 가지고 한게 아니라 샘플 2개를 가지고 분석한 결과만 보여준 것처럼 보임.
이렇게 되면 사실 결과가 좋아보이는 샘플만 몇 개 보여줄 수 있기때문에 결과를 크게 신뢰할 수 없다.
총평
1. 액체 생검 기술 분야는 분명 각광받는 분야이다.
2. 클리노믹스는 액체 생검 관련하여 지속적으로 연구 개발하고 있는 회사로 액체 생검 테마주의 대표주자라고 할 수 있다.
3. 그러나 현재까지 나온 것으로 봐서는 근 미래에 가시적인 결과를 낼 것으로 보이진 않는다.
4. 다만 액체 생검에 관한건 워낙 발전 초기에 있고 발전 가능성이 무궁무진한 시장이라 이 테마안에서 계속 살아남다보면 언젠가 크게 우상향하는 날도 오지 않을까 싶다. 그 전까지는 테마 관심을 받으면 급등했다가 또 하락하는 등 변동성에 취약할 것으로 보임.
- 끝 -
