이루다 164060 종목에 대한 오렌지맛 리포트입니다. 이루다는 레이저와 고주파에너지를 이용한 의료기기를 판매하는 회사로 피부과, 안과, 치과분야 전문 의료기기를 개발하고 판하는 회사입니다. 2023년 02월 02일 거래량 천만주 이상 터지면서 급등한 종목으로 급등의 이유는 무엇인지, 투자 리스크는 없는지 분석해봅니다.
주가 현황
주봉으로 보면 2020년부터 굉장히 박스권에 갇혀있다는 인상을 준다.
이번 급등으로 단기 고점은 넘었음.
회사의 개요
이루다는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <건강관리장비와용품>이다.
이루다 설립일: 2006/11/01 (상장일: 2020/08/06)
이루다 본사의 주소: 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25 9층 (안양동, 안양아이에스BIZ타워센트럴)
전화번호: 031-278-4660(주식담당: 031-278-4660)
홈페이지 주소: http://www.ilooda.com
상장 주식수는 총 1760만 주이며 시가총액은 1,062억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 55.21%으로,
유통주식은 대략 972만 주이며, 시가총액으로는 586억원이다.
현재 EPS는 382, PER는 15.77이며, PBR는 2.44이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <건강관리장비와용품> 업종 평균 PER은 9.44이라고 한다.
유통 주식수는 굉장히 적은편임.
PER은 업종 평균에 비해선 높은 편이지만 워낙 업종 분류가 정확하지 못해서
크게 의미를 두고 보지는 않는다.
이루다 최근 연혁
| 2022/06 | 지점 폐쇄 : 서울시 금천구 가산동 대륭테크노타운 18차 1605호 |
| 2022/06 | 본점소재지 변동 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25 안양아이에스비즈타워센트럴 9층 |
| 2022/06 | SECRET DUO(LASER PART) 미국 FDA 인증 |
| 2022/06 | ACUTRON 미국 FDA 인증 |
| 2021/09 | 지식재산권 경영인증 (특허청) |
이루다의 사업 내용
레이저와 고주파 에너지 기반으로 하는 전문 의료기기 회사임. 그 중에서 주요 매출 품목은 에너지 기반 미용 의료기기임.
이러한 에너지 기반 미용 의료기기는 가정용이 있고 의료용 전문용이 있는데 이 회사에서 판메하는 것은 일반인이 구매, 사용할 수 없는 그런 전문 의료기기이다. 따라서 단순 뷰티 헬스케어 산업이라기보단 메디컬쪽 산업으로 보임.
에너지 기반의 주요 기술분야는 레이저(Laser), 고주파(RF), 집속초음파(HIFU)로 나뉘어짐.
이루다의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2023/01/13 | 전환사채 전환 국내 | 59347 | 8804885 |
| 2022/12/19 | 전환사채 전환 국내 | 59347 | 8775211 |
| 2022/11/10 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 37261 | 8745538 |
| 2022/03/23 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 8697900 | 8726907 |
| 2022/03/15 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 164875 | 4377957 |
현재 남아있는 전환사채/신주인수권부사채는
제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원
제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권 80억원
으로 두 경우 모두 현재 행사기간이라 180억원 가량의 물량은 언제든지 나올 수 있다.
이루다의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 김용한 | 6831660 | 38.79 |
| 원혜성 | 161214 | 0.92 |
| 남수희 | 161000 | 0.91 |
| 문동훈 | 159276 | 0.9 |
| 설영수 | 157000 | 0.89 |
| 김주일 | 24690 | 0.14 |
상장 주식수: 1760만 주, 시가총액 1,062억원
유동주식 지분: 55.21%, 유통주식 약 972만 주 (시가총액: 586억)
이루다의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| ㈜엔슨 | 의료기기 제조, 판매 |
| ㈜이루다케이알 | 의료기기 판매, 유통 |
이 표는 이루다의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
재무제표 읽는 방법에 대해서는 다음 글을 참고하시기 바랍니다: [재무제표 빠르게 핵심 파악하기]
이루다의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 132.9 | 177.8 | 214.0 | 210.3 | 306.9 | 452.5 |
| 매출원가 | 67.3 | 82.6 | 104.0 | 113.5 | 159.7 | - |
| 판매비와관리비 | 55.5 | 70.8 | 74.8 | 60.9 | 106.8 | - |
| 영업이익 | 10.0 | 24.4 | 35.2 | 35.9 | 40.5 | 82.5 |
| 금융수익 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | - |
| 금융원가 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | - |
| 기타영업외손익 | -2.6 | -2.2 | 0.5 | -3.8 | 13.2 | - |
| 관계기업관련손익 | - | - | - | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 6.7 | 21.1 | 34.4 | 31.3 | 51.3 | 103.0 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | 7.1 | 20.3 | 29.4 | 46.7 | 30.5 | - |
| 주당계속사업이익 | 122.0 | 350.0 | 505.0 | 710.0 | 432.0 | - |
| 희석주당순이익 | 109.0 | 316.0 | 444.0 | 646.0 | 427.0 | - |
이루다의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 149.8 | 188.7 | 240.7 | 453.2 | 720.3 |
| 유동자산 | 84.1 | 118.3 | 156.1 | 299.0 | 486.2 |
| 부채총계 | 56.5 | 75.9 | 97.7 | 145.6 | 371.7 |
| 유동부채 | 47.9 | 38.1 | 65.5 | 85.7 | 193.6 |
| 자본총계 | 93.3 | 112.8 | 142.9 | 307.6 | 348.6 |
| 지배주주지분 | 93.3 | 112.8 | 142.9 | 307.6 | 348.0 |
| 자본금 | 29.0 | 29.0 | 29.1 | 39.0 | 39.1 |
| 자본잉여금 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 130.8 | 143.8 |
| 이익잉여금 | 41.7 | 60.5 | 89.9 | 136.6 | 170.3 |
이루다의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 97.3 | 115.3 | 119.6 |
| 매출원가 | 53.1 | 49.7 | 54.7 |
| 판매비와관리비 | 36.1 | 35.5 | 39.9 |
| 영업이익 | 8.1 | 30.1 | 25.0 |
| 금융수익 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 금융원가 | 2.3 | 2.5 | 3.1 |
| 기타영업외손익 | 6.1 | 9.0 | 11.7 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 12.4 | 37.0 | 34.3 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 8.6 | 30.0 | 27.4 |
| 주당계속사업이익 | - | 178.0 | 163.0 |
| 희석주당순이익 | - | 153.0 | 151.0 |
이루다의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 707.7 | 721.0 | 793.5 |
| 유동자산 | 406.7 | 455.0 | 511.5 |
| 부채총계 | 337.6 | 328.7 | 364.5 |
| 유동부채 | 142.5 | 131.8 | 150.1 |
| 자본총계 | 370.1 | 392.3 | 429.0 |
| 지배주주지분 | 371.2 | 394.2 | 426.5 |
| 자본금 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
| 자본잉여금 | 108.8 | 108.8 | 113.9 |
| 이익잉여금 | 180.7 | 211.4 | 239.5 |
이루다의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 85.0% 였으며 유동비율은 340.8% 였다.
한편, 자본유보율은 404.8% 였고, 자본잠식률은 -388.5% 였다.
이루다의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 132.9 | 177.8 | 214.0 | 210.3 | 306.9 | 452.5 |
| 영업이익 | 10.0 | 24.4 | 35.2 | 35.9 | 40.5 | 82.5 |
| 세전계속사업이익 | 6.7 | 21.1 | 34.4 | 31.3 | 51.3 | 103.0 |
매출액과 영업이익이 착실하게 상승 중.
최근 뉴스
2022.11.24 차세대 레이저기기 ‘리팟’ 디자인 어워드 수상
2022.12.05 '2000만불 수출의 탑' 수상
총평
#1. 매출액, 영업이익 지속 상승하고 있다.
#2. 다만 현재 전환사채/신주인수권부사채 관련하여 전환 가능한 금액이 180억원에 달함.
현재 유통가능한 물량에 대한 시가총액이 580억원인데, 갑자기 180억원에 시장에 풀린다고 생각하면
위험성이 분명히 있음.
#3. 성장하는 회사라 투자하기도 좋아보이지만, 전환 물량을 생각하면 리스크 관리가 필요한 종목임.
주의)
대화형 챗봇으로 유명한 이루다와는 관련이 없다.
사실 2023년 2월 2일에 이루다를 만든 스캐터랩이 이번에 남성향 챗봇을 출시한다고 밝혀서
혹시 이거랑 조금 관련이 있나 싶어서 찾아봤다.
그것 때문에 들어오셨다면 이 종목과는 관련이 없음을 밝힙니다.
- 끝 -
