마이크로컨텍솔 기업 분석 | DDR5 수혜주, 번인 소켓 제조사

개요

마이크로컨텍솔은 1999년에 설립된 회사로,

반도체 검사용 소모품인 IC 소켓을 위주로한 사업을 하는 회사임.

 

 

주요 사업

반도체 검사용 소모품인 IC 소켓 사업을 하는 회사이다.

IC 소켓은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 부품이라고 한다.

요새 주목받고 있는 반도체 후공정 관련 사업을 하고 있다고 보면 되겠다.

반도체 생산과 동반되는 소모성 자재로, 반도체 산업의 경기에 직접적인 영향을 받게 된다.

 

IC 소켓의 라이프 사이클은 일반적으로 3년 이내라고 하며, 반도체가 발전할 때마다 그에 따라 발전해야한다고 한다.

올해가 DDR4에서 DDR5로 넘어가는 시기라는 점과 반도체 업황의 턴어라운드 기대감이 있어 주목할만하다.

 

단품 형태의 메모리를 테스트하는 메모리 번인 소켓 (Burn-in Socket)

모듈 형테로 연결된 메모리를 테스트하는 메모리 모듈 소켓 (Module Socket)

SSD 테스트용 Interface

등이 주요 매출이라고 할 수 있고,

그 외에 Rubber Socket 상품도 팔고 있다.

 

각각의 Socket 자체는 고객사 요청에 따라 다양한 구조를 제작하고 있어 다품종 소량생산이 특징이라고 한다.

 

매출 구성은 내수가 메인이다.

소켓 중에서도 번인 소켓의 비중이 큰 만큼 메모리 업황에 따라 영향을 많이 받을 것으로 보인다.

 

2022년 글로벌 반도체 시장이 역성장한것에 비해 2021년도 매출과 비슷하게 매출을 기록했다는 점이 좋다.

 

 

 

 

주봉은 이런 느낌.

비슷한 사업을 하고 있는

ISC의 주봉은 다음과 같다.

 

스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-07-03의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2023-03-03 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 10.79%, 마이크로컨텍솔의 등락율은 44.37%이었다

 

 

마이크로컨텍솔의 최근 20일간 투자자별 매매동향

날짜	등락률	거래량	기관순매매	외국인순매매	외국인보유율
2023.06.30	+0.24%	56338	-69	4874	18.53%
2023.06.29	-0.73%	79289	0	20672	18.47%
2023.06.28	+0.12%	35681	-5	2251	18.22%
2023.06.27	-0.96%	41992	-14	-16030	18.20%
2023.06.26	+3.74%	110106	0	45185	18.39%
2023.06.23	-0.12%	48029	-5	6629	17.85%
2023.06.22	-2.31%	57357	-7	-7511	17.77%
2023.06.21	-0.96%	105529	-45	-29567	17.86%
2023.06.20	+2.47%	129629	-12	-4544	18.21%
2023.06.19	-0.98%	107373	-3	-15146	18.27%
2023.06.16	-1.56%	167528	-973	-59172	18.45%
2023.06.15	+7.36%	412680	-863	52145	19.16%
2023.06.14	-1.78%	77924	-4	3412	18.53%
2023.06.13	+1.55%	150671	-1	3399	18.49%
2023.06.12	-0.39%	68943	-10	11961	18.45%
2023.06.09	+4.14%	108318	25003	8995	18.31%
2023.06.08	+1.08%	68795	0	20611	18.20%
2023.06.07	-1.07%	83246	0	32508	17.95%
2023.06.05	-2.98%	100758	-4179	13647	17.56%
2023.06.02	-0.77%	58016	0	4596	17.40%

 

마이크로컨텍솔 기본 정보

회사의 개요

마이크로컨텍솔는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
마이크로컨텍솔 설립일: 1999/12/28 (상장일: 2008/09/23)
마이크로컨텍솔 본사의 주소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21
전화번호: 041-621-4331(주식담당: 041-621-4331)
홈페이지 주소: http://www.mcsgroup.co.kr

상장 주식수는 총 831만 주이며 시가총액은 682억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 79.35%으로,
유통주식은 대략 659만 주이며, 시가총액으로는 541억원이다.
현재 EPS는 874, PER는 9.40이며, PBR는 1.36이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 12.71이라고 한다.

 

마이크로컨텍솔 최근 연혁

2022/12	제59회 무역의 날 칠백만불 수출탑 수상(한국무역협회)
2022/10	제29회 충청남도 기업인 종합 대상 수상
2022/09	중소기업 융합촉진 기술융합 대통령 표창 수상
2022/09	좋은일자리 기업 선정(신용보증기금)
2022/03/25	경영진의 변동 : 사내이사 정찬관 재선임

 

마이크로컨텍솔의 사업 내용

동사는 반도체 검사용 소모품인 IC소켓(IC Socket)을 위주로 한 각종 반도체 및 통신기기 접촉부품을 생산 운용 및 써멀프로덱터 가전 사업을 운용하고 있음. 아이씨소켓은 대규모 자본 지출을 수반하는 설비투자 성격보다 반도체 제조 수량에 직접 연관된 소모성 특성에 따라 반도체 생산공정 내 경기변동성이 상대적으로 낮음. 매출비중은 B/I소켓 71.36%, Module소켓 16% 등으로 구성됨.

 

마이크로컨텍솔의 매출 구성

제품명	구성비
B/I Socket외	71.36%
Module Socket	16.0%
SSD Socket	3.77%
Rubber Socket외	3.41%
기타	5.46%

 

마이크로컨텍솔의 최근 자본금 변동내역

상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2011/05/17	무상증자 주식발행초과금 자본전입	3937626.0	4156383
2008/09/23	유상증자 시장상장공모	1000000.0	2187570
2008/09/23	액면분할	NaN	1687570
2008/09/23	전환사채 전환 국내	32500.0	1687570
2008/09/23	무상증자 주식발행초과금 자본전입	152507.0	1525070

 

마이크로컨텍솔의 최대 주주

보고자	보유주식수	보유지분 (%)
양승은	1514542	18.22
위성엽	156196	1.88
박정엽	13300	0.16
MAEDA HIROMITSU	3970	0.05
정찬관	1604	0.02

 

상장 주식수: 831만 주, 시가총액 682억원
유동주식 지분: 79.35%, 유통주식 약 659만 주 (시가총액: 541억)

 

마이크로컨텍솔의 연결대상 자회사 목록

회사명	주요사업
(주)엠에스엘	반도체장비 및 관련부품 제조 판매

이 표는 마이크로컨텍솔의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.

 

 

재무제표

참고) [재무제표 빠르게 핵심 파악하기]

마이크로컨텍솔의 연간 손익계산서

(단위: 억원)

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액(수익)	256.8	344.3	392.7	613.8	610.5
매출원가	248.1	294.4	330.7	478.3	475.3
판매비와관리비	44.1	43.7	45.5	56.2	56.3
영업이익	-35.4	6.2	16.5	79.3	78.9
금융수익	2.1	1.6	1.8	1.9	2.7
금융원가	0.1	1.4	0.4	0.1	0.1
기타영업외손익	-15.9	1.0	-4.3	3.5	0.2
관계기업관련손익	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	-49.4	7.5	13.6	84.6	81.7
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	-48.6	7.9	11.4	75.6	75.8
주당계속사업이익	-529.0	108.0	135.0	904.0	848.0
희석주당순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

 

 

마이크로컨텍솔의 분기 손익계산서

(단위: 억원)

	2023/03
매출액(수익)	143.0
매출원가	107.1
판매비와관리비	15.2
영업이익	20.7
금융수익	1.7
금융원가	0.1
기타영업외손익	2.0
관계기업관련손익	0.0
세전계속사업이익	24.4
중단사업이익	0.0
총포괄이익	19.2
주당계속사업이익	0.0
희석주당순이익	0.0

 

 

마이크로컨텍솔의 연간 재무상태표

(단위: 억원)

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
자산총계	358.2	380.4	427.4	516.0	573.5
유동자산	168.8	194.8	267.1	301.5	340.2
부채총계	38.7	46.7	82.4	97.5	83.1
유동부채	24.3	34.5	70.9	73.6	71.6
자본총계	319.5	333.7	345.0	418.6	490.3
지배주주지분	319.3	331.1	343.7	416.6	489.9
자본금	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6
자본잉여금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	277.6	289.5	300.8	373.9	447.1

 

 

마이크로컨텍솔의 분기 재무상태표

(단위: 억원)

	2022/03	2022/06	2022/09	2022/12	2023/03
자산총계	527.5	534.7	570.2	573.5	611.0
유동자산	297.4	299.8	335.8	340.2	378.7
부채총계	94.3	90.4	95.7	83.1	108.1
유동부채	69.2	64.4	76.4	71.6	90.3
자본총계	433.3	444.2	474.5	490.3	502.9
지배주주지분	431.3	443.8	474.0	489.9	502.5
자본금	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6
자본잉여금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	388.5	401.0	431.3	447.1	459.8

 

 

마이크로컨텍솔의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 21.5% 였으며 유동비율은 419.4% 였다.
한편, 자본유보율은 1105.3% 였고, 자본잠식률은 -1107.9% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.

 

마이크로컨텍솔의 연간 현금흐름표

(단위: 억원)

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023 예상
영업현금흐름	-18.0	2.5	23.7	89.5	104.5	380.0
투자현금흐름	7.5	7.9	-33.2	-48.8	-80.7	-530.8
재무현금흐름	-0.2	-1.7	24.1	-26.0	-5.4	-3.6

 

 

마이크로컨텍솔의 분기 현금흐름표

(단위: 억원)

	2022/03	2022/06	2022/09	2022/12	2023/03
영업현금흐름	16.6	-14.9	39.0	63.8	-9.5
투자현금흐름	-20.9	-7.7	-17.4	-34.7	-52.0
재무현금흐름	-0.4	-4.3	-0.3	-0.4	4.5

 

 

마이크로컨텍솔의 간단 손익계산서

(단위: 억원)

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023 예상
매출액(수익)	256.8	344.3	392.7	613.8	610.5	572.0
영업이익	-35.4	6.2	16.5	79.3	78.9	82.8
세전계속사업이익	-49.4	7.5	13.6	84.6	81.7	97.6

 

 

 

총평

기업 자체는 특별할게 없다.

엄청나게 막 성장하는 기업도 아니고, 특별하게 새로운 테마가 보이는 기업은 아니다.

다만 시기적으로 DDR5로 넘어가는 시기이기도 하고, 반도체 테마가 종종 주목받는 시기이기 때문에

주의깊게 보면 좋을 것 같다.

 

-끝-

 

 

 

그 외 참고

케이엔솔 (구. 원방테크) 기업분석 | 반도체 클린룸, 데이터센터 조성 사업 회사