BGF에코머티리얼즈는 2019년에 설립된 BGF에코바이오와 2021년 12월 인수한 KOPLA가 합병된 소재회사이다. (2022년 10월 31일이 합병 기일), 신소재, 바이오소재, 재활용소재를 3대 키워드로 삼고 사업을 추진할 예정이라고 함.
현재는 고기능성 폴리머 소재가 주 매출이며 자동차분야에서 많이 사용된다고 함. 엔지니어링 플라스틱 하나인 폴리아미드 (PA)를 생산하고 있다. (참고로 폴리아미드 실은 나일론이라고 부른다)
BGF에코머티리얼즈의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-03-09의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-11-09 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.24%, BGF에코머티리얼즈의 등락율은 15.8%이었다.
5,740 매수
BGF에코머티리얼즈의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.03.09 | +2.21% | 464107 | 0 | -23660 | 1.45% |
| 2023.03.08 | -0.84% | 321941 | 2 | -32262 | 1.53% |
| 2023.03.07 | +1.19% | 187210 | -5 | 19422 | 1.64% |
| 2023.03.06 | +5.40% | 379964 | 2 | 62173 | 1.58% |
| 2023.03.03 | -0.54% | 60382 | 0 | 15922 | 1.37% |
| 2023.03.02 | +3.33% | 91224 | 0 | 17401 | 1.31% |
| 2023.02.28 | +0.19% | 52289 | 0 | 4700 | 1.25% |
| 2023.02.27 | -1.64% | 49724 | 0 | 2567 | 1.24% |
| 2023.02.24 | -1.79% | 125595 | -2000 | -23692 | 1.23% |
| 2023.02.23 | -0.53% | 47742 | 977 | -5674 | 1.31% |
| 2023.02.22 | -2.43% | 67857 | 0 | -21160 | 1.33% |
| 2023.02.21 | +1.41% | 117020 | 1000 | 6580 | 1.40% |
| 2023.02.20 | +0.18% | 35370 | 0 | 2597 | 1.38% |
| 2023.02.17 | -0.53% | 51274 | 0 | 5686 | 1.37% |
| 2023.02.16 | +2.15% | 69019 | -16 | 14470 | 1.35% |
| 2023.02.15 | -4.78% | 200944 | 2 | 21013 | 1.30% |
| 2023.02.14 | -0.85% | 87828 | -54 | -1917 | 1.23% |
| 2023.02.13 | +4.05% | 270622 | 0 | 16399 | 1.24% |
| 2023.02.10 | -2.41% | 137031 | 0 | -6133 | 1.18% |
| 2023.02.09 | +1.39% | 95776 | -83 | 4280 | 1.20% |
BGF에코머티리얼즈 기본 정보
회사의 개요
BGF에코머티리얼즈는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <자동차부품>이다.
BGF에코머티리얼즈 설립일: 1997/10/15 (상장일: 2010/11/12)
BGF에코머티리얼즈 본사의 주소: 경기도 화성시 장안면 상두원길 142
전화번호: 031-499-2195(주식담당: 031-499-2195)
홈페이지 주소: http://www.kopla.com
BGF 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 2953만 주이며 시가총액은 1,737억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 43.77%으로,
유통주식은 대략 1292만 주이며, 시가총액으로는 760억원이다.
현재 EPS는 405, PER는 14.52이며, PBR는 0.84이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <자동차부품> 업종 평균 PER은 10.86이라고 한다.
BGF에코머티리얼즈 최근 연혁
| 2022/08/09 | (주) 비지에프에코바이오 주식 전량 취득 |
| 2022/08 | (주)비지에프에코바이오 지분취득(보통주식 60,000주, 지분율 100%) |
| 2022/07 | 현물출자계약체결 |
| 2022/04/11 | 용산구 이촌동 부동산 양수 |
| 2022/04 | 서울 용산구 이촌동 부동산 양수(177억원) |
BGF에코머티리얼즈의 사업 내용
동사는 고기능성 폴리머 칩 제조 판매를 목적으로 1997년 10월 13일 설립됨. 기능성 폴리머 소재(칩)은 범용플라스틱에 비해 내열성, 강성 등 기계적 성질이 뛰어나 자동차, 전기전자, 레저, 가구 등 다양한 산업에서 적용처가 확대되고 있음. 동사는 2022년 8월 9일 (주)비지에프에코바이오 지분 100%를 취득하여 종속회사로 편입하였으며, 2022년 10월 31일을 합병기일로 하여 당사에 흡수합병됨.
BGF에코머티리얼즈의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| PA66 | 49.96% |
| PA6 | 26.53% |
| PP | 20.74% |
| 기타 | 2.77% |
BGF에코머티리얼즈의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/09/01 | 현물출자 | 4797260 | 14767947 |
| 2022/01/10 | 유상증자 3자배정 | 3623000 | 12369317 |
| 2017/08/21 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 10557709 | 10557817 |
| 2017/06/28 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 809597 | 5278963 |
| 2015/12/16 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 179511 | 4874164 |
BGF에코머티리얼즈의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 비지에프 | 14966891 | 50.67 |
| 홍정혁 | 799543 | 2.71 |
상장 주식수: 2953만 주, 시가총액 1,737억원
유동주식 지분: 43.77%, 유통주식 약 1292만 주 (시가총액: 760억)
BGF에코머티리얼즈의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| KOPLA America Inc | 칩 제조업 |
| KOPLA ENGINEERING PLASTIC (SUZHOU) CO.,LTD | 칩 제조업 |
| KOPLA Polymers Private Limited | 칩 판매업 |
| ㈜신일테크 | 칩 제조업 |
| ㈜비지에프에코바이오 | 친환경제품제조 및 가공 판매사업 |
| 케이비에프㈜ | 기타플라스틱 제품제조업 |
이 표는 BGF에코머티리얼즈의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
BGF에코머티리얼즈의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1347.9 | 1613.7 | 1828.9 | 1509.2 | 2034.5 |
| 매출원가 | 1146.1 | 1419.8 | 1587.1 | 1247.5 | 1642.7 |
| 판매비와관리비 | 118.4 | 130.6 | 150.4 | 146.2 | 169.2 |
| 영업이익 | 83.5 | 63.3 | 91.4 | 115.4 | 222.7 |
| 금융수익 | 11.1 | 10.2 | 4.9 | 74.8 | 85.5 |
| 금융원가 | 6.2 | 8.3 | 5.2 | 33.7 | 356.6 |
| 기타영업외손익 | -24.3 | -7.6 | 20.2 | 7.9 | 76.6 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 64.1 | 57.6 | 111.3 | 164.4 | 28.3 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 50.6 | 50.4 | 88.9 | 130.1 | 86.3 |
| 주당계속사업이익 | 269.0 | 229.0 | 424.0 | 622.0 | 39.0 |
| 희석주당순이익 | 256.0 | 228.0 | 412.0 | 0.0 | 1321.0 |
BGF에코머티리얼즈의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 622.2 | 645.7 | 640.1 |
| 매출원가 | 522.4 | 550.8 | 542.5 |
| 판매비와관리비 | 50.4 | 63.9 | 56.9 |
| 영업이익 | 49.3 | 31.1 | 40.7 |
| 금융수익 | 131.0 | 59.5 | 113.5 |
| 금융원가 | 29.7 | 21.1 | 22.6 |
| 기타영업외손익 | 6.3 | 3.0 | 0.9 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 157.1 | 72.4 | 132.5 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 130.5 | 70.1 | 134.3 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 221.0 | 381.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 87.0 | 0.0 |
BGF에코머티리얼즈의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1422.9 | 1673.8 | 1564.1 | 1504.2 | 3067.6 |
| 유동자산 | 1069.0 | 1274.7 | 1186.5 | 1147.0 | 2594.8 |
| 부채총계 | 441.5 | 656.8 | 473.0 | 317.5 | 1506.3 |
| 유동부채 | 433.9 | 647.5 | 458.6 | 309.0 | 1489.1 |
| 자본총계 | 981.4 | 1017.0 | 1091.1 | 1186.7 | 1561.3 |
| 지배주주지분 | 981.4 | 1017.0 | 1091.1 | 1186.7 | 1561.3 |
| 자본금 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 123.7 |
| 자본잉여금 | 235.1 | 235.1 | 235.1 | 235.1 | 525.5 |
| 이익잉여금 | 636.6 | 670.1 | 742.6 | 860.7 | 847.1 |
BGF에코머티리얼즈의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1756.6 | 3067.6 | 2988.8 | 2965.3 | 3612.3 |
| 유동자산 | 1383.7 | 2594.8 | 2480.7 | 2293.2 | 2572.2 |
| 부채총계 | 380.5 | 1506.3 | 1320.9 | 1227.2 | 1575.3 |
| 유동부채 | 373.0 | 1489.1 | 1286.4 | 1201.1 | 1243.5 |
| 자본총계 | 1376.1 | 1561.3 | 1667.9 | 1738.0 | 2037.1 |
| 지배주주지분 | 1376.1 | 1561.3 | 1667.9 | 1738.0 | 2008.7 |
| 자본금 | 105.6 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 147.7 |
| 자본잉여금 | 235.1 | 525.5 | 525.5 | 525.5 | 807.9 |
| 이익잉여금 | 1027.3 | 847.1 | 947.5 | 1000.3 | 1101.8 |
BGF에코머티리얼즈의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 77.3% 였으며 유동비율은 206.9% 였다.
한편, 자본유보율은 1293.0% 였고, 자본잠식률은 -1260.0% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
BGF에코머티리얼즈의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 41.7 | -91.8 | 179.4 | 200.8 | 99.0 | -71.5 |
| 투자현금흐름 | -4.6 | 169.4 | -77.3 | -118.2 | 169.0 | -48.9 |
| 재무현금흐름 | 53.0 | -72.0 | -22.6 | -109.1 | 1066.1 | 1229.2 |
BGF에코머티리얼즈의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -1.3 | 27.1 | 6.1 | -60.6 | -24.9 |
| 투자현금흐름 | -41.6 | 265.4 | -64.1 | -107.7 | -88.7 |
| 재무현금흐름 | 43.8 | 1045.9 | -113.3 | -27.7 | -26.8 |
BGF에코머티리얼즈의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1347.9 | 1613.7 | 1828.9 | 1509.2 | 2034.5 | 2544.0 |
| 영업이익 | 83.5 | 63.3 | 91.4 | 115.4 | 222.7 | 161.5 |
| 세전계속사업이익 | 64.1 | 57.6 | 111.3 | 164.4 | 28.3 | 482.7 |
총평
1. 테마: 전기차 폴리아미드 소재, 한번쯤 관심받을 모습
2. 120일선, 224일선, 저항선 거래량과 함께 뚫었지만 최근 거래량은 좀 애매하긴 하다.
3. Relative Strength: 강함
4. 기관 / 외국인: 기관 관심없고 외국인 매도
5. 매출, 영업이익: 매출 강상승, 영익 횡보
-끝-