명신산업은 핫스탬핑 공법으로 경량화한 자동차 차체를 만드는 회사이다. 테슬라에 납품하고 있어 테슬라 관련주임.
명신산업의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
2023-02-28: (+13.48%, 353만주, 697억원)
- 테슬라 반값 전기차 기대감에 상승하였음.
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-28의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-11-01 대비 KOSPI 인덱스의 등락율은 3.32%, 명신산업의 등락율은 15.43%이었다.
2023-02-27의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-28 대비 KOSPI 인덱스의 등락율은 5.92%, 명신산업의 등락율은 2.3%이었다.
명신산업의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.28 | +13.48% | 3535984 | 233423 | 296471 | 3.88% |
| 2023.02.27 | -2.73% | 345806 | -73030 | 33515 | 3.31% |
| 2023.02.24 | -2.14% | 275858 | 4181 | 11973 | 3.14% |
| 2023.02.23 | +3.43% | 408694 | 45289 | 85834 | 3.14% |
| 2023.02.22 | -5.78% | 693110 | -65346 | -225481 | 2.98% |
| 2023.02.21 | +3.90% | 616866 | 91706 | 82740 | 3.40% |
| 2023.02.20 | -2.48% | 337952 | 22473 | -47606 | 3.30% |
| 2023.02.17 | +0.53% | 471960 | 16887 | -45707 | 3.47% |
| 2023.02.16 | +2.67% | 608851 | 26104 | 34702 | 3.57% |
| 2023.02.15 | -2.86% | 1147699 | 22002 | -90375 | 3.47% |
| 2023.02.14 | +5.41% | 1517757 | 179014 | 31479 | 3.64% |
| 2023.02.13 | -1.92% | 357483 | -8109 | 44750 | 3.67% |
| 2023.02.10 | -1.40% | 486089 | 36857 | -62018 | 3.58% |
| 2023.02.09 | +3.06% | 1178078 | 38446 | 208147 | 3.70% |
| 2023.02.08 | +0.45% | 362250 | 39754 | 3365 | 3.30% |
| 2023.02.07 | +1.94% | 521312 | 65903 | 71108 | 3.33% |
| 2023.02.06 | +0.86% | 382561 | 23883 | 33692 | 3.22% |
| 2023.02.03 | +0.40% | 328692 | -3101 | 2447 | 3.16% |
| 2023.02.02 | +1.11% | 496718 | 47172 | 54721 | 3.15% |
| 2023.02.01 | +1.18% | 379904 | -413 | 104723 | 3.05% |
기관 쌍끌이 매수중
명신산업 기본 정보
회사의 개요
명신산업는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <자동차부품>이다.
명신산업 설립일: 1982/05/15 (상장일: 2020/12/07)
명신산업 본사의 주소: 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
전화번호: 054-740-2665
홈페이지 주소: http://www.myoungshinindustry.com
엠에스오토텍 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 5247만 주이며 시가총액은 9,340억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 51.74%으로,
유통주식은 대략 2714만 주이며, 시가총액으로는 4832억원이다.
현재 EPS는 1,320, PER는 13.49이며, PBR는 2.37이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <자동차부품> 업종 평균 PER은 10.68이라고 한다.
명신산업 최근 연혁
| 2022/03/29 | 경영진 변동 : 기타비상무이사 김일준 선임 |
| 2021/06 | 전환우선주 110억, 전환사채 290억 보통주 전환 |
| 2021/03/29 | 사외이사 김형남 선임 / 사외이사 홍대희 사임 |
| 2021/03/29 | 사내이사 최우철 선임 / 사내이사 윤영집 사임 |
| 2021/03/29 | 사내이사 임동신 선임 |
명신산업의 사업 내용
핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하는 기업으로 차체 부품업체는 동사의 부품 등을 조립하여 완성된 차체를 완성차 업체에 납품함. 동사의 주요 연결 종속법인 미국심원은 전기차를 생산하는 글로벌 전기차 업체의 1차 납품업체임. 글로벌 전기자동차 고객사向 매출의 경우, 동사의 종속법인인 심원테크와 미국, 중국의 현지 법인을 거쳐 글로벌 전기자동차 고객사에 납품하고 있음.
명신산업의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 차체부품-현대기아차 | 69.0% |
| 차체부품-글로벌 전기차 | 31.0% |
명신산업의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2021/06/18 | 전환사채 전환 국내 | 1140900 | 26235067 |
| 2021/06/18 | 전환사채 전환 국내 | 4589776 | 25664617 |
| 2021/06/18 | 전환사채 전환 국내 | 2681757 | 23369729 |
| 2021/06/18 | 우선주의 보통주 전환 | 3278580 | 22028850 |
| 2020/12/07 | 유상증자 시장상장공모 | 5242930 | 20389560 |
명신산업의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 엠에스오토텍 | 17773789 | 33.87 |
| 심원 | 6070421 | 11.57 |
| 최우철 | 17000 | 0.03 |
상장 주식수: 5247만 주, 시가총액 9,340억원
유동주식 지분: 51.74%, 유통주식 약 2714만 주 (시가총액: 4832억)
명신산업의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| 주식회사 심원테크 | 자동차부품제조업 |
| ㈜심원개발 | 자동차부품제조업 |
| Simwon America Corp. | 자동차부품제조업 |
| 심원기차부건과기(상숙)유한공사 | 자동차부품제조업 |
| 심원기차부건과기(남경)유한공사 | 자동차부품제조업 |
| 심원기차부건과기(상해)유한공사 | 자동차부품제조업 |
| Simwon NA, Corp. | 자동차부품제조업 |
이 표는 명신산업의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
명신산업의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1155.2 | 3441.9 | 7757.4 | 8090.3 | 11077.1 | 14858.0 |
| 매출원가 | 964.1 | 3113.0 | 6748.2 | 7070.6 | 10052.1 | 0.0 |
| 판매비와관리비 | 104.7 | 189.3 | 413.2 | 357.6 | 460.1 | 0.0 |
| 영업이익 | 86.4 | 139.6 | 596.0 | 662.1 | 564.8 | 1155.0 |
| 금융수익 | 31.1 | 34.7 | 105.6 | 156.7 | 192.2 | 0.0 |
| 금융원가 | 81.4 | 90.4 | 225.2 | 1569.4 | 164.0 | 0.0 |
| 기타영업외손익 | -6.9 | 17.5 | 8.2 | 21.2 | -11.1 | 0.0 |
| 관계기업관련손익 | -28.8 | -11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 0.3 | 90.0 | 484.6 | -729.4 | 581.9 | 1437.0 |
| 중단사업이익 | -19.5 | -18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | -13.7 | 26.8 | 331.5 | -914.1 | 572.3 | 0.0 |
| 주당계속사업이익 | -236.0 | 0.0 | 14194.0 | -2670.0 | 956.0 | 0.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 1790.0 | 8412.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
명신산업의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 3182.7 | 3174.1 | 4140.2 |
| 매출원가 | 2819.6 | 2800.8 | 3541.4 |
| 판매비와관리비 | 145.5 | 160.4 | 234.9 |
| 영업이익 | 217.6 | 212.9 | 364.0 |
| 금융수익 | 52.1 | 168.1 | 265.3 |
| 금융원가 | 43.1 | 101.9 | 157.4 |
| 기타영업외손익 | 11.8 | 11.0 | 9.7 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 238.4 | 290.2 | 481.6 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 182.0 | 324.3 | 461.4 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 508.0 | 649.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
명신산업의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2316.1 | 2845.0 | 3657.9 | 4769.0 | 7194.8 | 9291.5 |
| 유동자산 | 829.5 | 1510.1 | 2199.8 | 2851.0 | 4353.7 | 5189.5 |
| 부채총계 | 1421.0 | 2382.2 | 2863.5 | 2928.5 | 4223.9 | 5226.0 |
| 유동부채 | 942.0 | 2010.2 | 2485.9 | 2246.8 | 3320.7 | 3911.0 |
| 자본총계 | 895.1 | 462.8 | 794.4 | 1840.5 | 2970.9 | 4065.5 |
| 지배주주지분 | 895.1 | 462.8 | 794.4 | 1840.5 | 2970.9 | 4065.5 |
| 자본금 | 233.5 | 119.2 | 119.2 | 197.9 | 262.4 | 261.0 |
| 자본잉여금 | 222.2 | 242.6 | 242.6 | 2124.2 | 2617.8 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 397.5 | 379.2 | 710.9 | -179.9 | 272.1 | 0.0 |
명신산업의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6448.3 | 7194.8 | 7896.7 | 8036.1 | 9312.9 |
| 유동자산 | 4243.1 | 4353.7 | 4544.4 | 4197.7 | 5189.4 |
| 부채총계 | 3641.4 | 4223.9 | 4743.8 | 4559.0 | 5374.4 |
| 유동부채 | 2730.5 | 3320.7 | 3470.6 | 3372.7 | 4070.3 |
| 자본총계 | 2806.9 | 2970.9 | 3152.9 | 3477.1 | 3938.5 |
| 지배주주지분 | 2806.9 | 2970.9 | 3152.9 | 3477.1 | 3938.5 |
| 자본금 | 240.2 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 262.4 |
| 자본잉여금 | 2449.2 | 2617.8 | 2617.8 | 2617.8 | 2617.8 |
| 이익잉여금 | 340.7 | 272.1 | 428.3 | 696.4 | 1037.1 |
명신산업의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 136.5% 였으며 유동비율은 127.5% 였다.
한편, 자본유보율은 1392.9% 였고, 자본잠식률은 -1401.0% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
명신산업의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 216.8 | 214.1 | 651.8 | 481.3 | 227.9 | 564.5 |
| 투자현금흐름 | -141.7 | -13.4 | -423.6 | -454.1 | -768.8 | -1217.0 |
| 재무현금흐름 | -74.3 | 1.3 | 51.2 | 370.0 | 653.7 | 341.5 |
명신산업의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -108.6 | 115.2 | 59.0 | 271.7 | -33.0 |
| 투자현금흐름 | -50.2 | -439.4 | -226.0 | -339.3 | -200.7 |
| 재무현금흐름 | 189.6 | 290.4 | -44.2 | 88.8 | 104.1 |
명신산업의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1155.2 | 3441.9 | 7757.4 | 8090.3 | 11077.1 | 14858.0 |
| 영업이익 | 86.4 | 139.6 | 596.0 | 662.1 | 564.8 | 1155.0 |
| 세전계속사업이익 | 0.3 | 90.0 | 484.6 | -729.4 | 581.9 | 1437.0 |
총평
1. 테마: 전기차 테마라서 좋다.
2. 차트 - 45일선은 돌아섰다
3. 차트 - 저항선: 1,2차 저항선을 뚫음.
4. Relative Strength - 급등 전엔 조금 약했고, 급등 후에도 강함
5. 기관/외국인: 기관, 외국인 매도중
6. 매출, 영업이익 지속 상승중
-끝-