디아이 003160: 최근 K-칩스 법과 함께 반도체 관련주가 관심 받길래 반도체주 중 하나인 디아이를 리뷰해보고자 합니다.
디아이의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
이평선 정배열
2022-12-07: 97억원 가량의 자사주 소각
2022-12-08: 삼성전자와 21억 규모 반도체 검사장비 계약 체결
주봉으로는 이런 느낌
디아이의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.15 | -2.40% | 95130 | -12 | 615 | 7.38% |
| 2023.02.14 | +4.03% | 120103 | -18 | 25726 | 7.38% |
| 2023.02.13 | -1.70% | 42595 | -12089 | -1053 | 7.28% |
| 2023.02.10 | -2.39% | 59150 | 6 | -7862 | 7.29% |
| 2023.02.09 | +0.93% | 67309 | 2109 | 1206 | 7.32% |
| 2023.02.08 | +1.13% | 52956 | 10029 | 3780 | 7.31% |
| 2023.02.07 | +0.95% | 62924 | 40 | 11918 | 7.30% |
| 2023.02.06 | +0.38% | 44111 | 2572 | 2557 | 7.26% |
| 2023.02.03 | -1.32% | 67485 | -427 | 6476 | 7.25% |
| 2023.02.02 | +0.19% | 58731 | -3376 | 3866 | 7.22% |
| 2023.02.01 | +1.53% | 94277 | -6 | -92 | 7.21% |
| 2023.01.31 | +0.38% | 56999 | -11 | 15240 | 7.21% |
| 2023.01.30 | -0.76% | 73923 | -57 | 8535 | 7.16% |
| 2023.01.27 | 0.00% | 51639 | 1 | 4061 | 7.13% |
| 2023.01.26 | +1.35% | 75628 | -10 | 12419 | 7.11% |
| 2023.01.25 | +2.17% | 93546 | -12 | 26420 | 7.07% |
| 2023.01.20 | 0.00% | 13288 | -355 | -3391 | 6.98% |
| 2023.01.19 | +1.20% | 33095 | -13 | 7431 | 6.99% |
| 2023.01.18 | -0.79% | 28902 | -3278 | 1907 | 6.96% |
| 2023.01.17 | -0.39% | 30997 | -4802 | 947 | 6.95% |
디아이 기본 정보
회사의 개요
디아이는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
디아이 설립일: 1961/03/16 (상장일: 1996/07/31)
디아이 본사의 주소: 서울시 강남구 논현로 703 (논현동 58-6)
전화번호: 02-546-5501(주식담당: 02-546-5501)
홈페이지 주소: http://www.di.co.kr
상장 주식수는 총 2830만 주이며 시가총액은 1,497억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 62.24%으로,
유통주식은 대략 1761만 주이며, 시가총액으로는 931억원이다.
현재 EPS는 374, PER는 14.16이며, PBR는 0.91이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 8.56이라고 한다.
디아이 최근 연혁
| 2022/03/30 | 조윤형 부사장 대표이사 취임 |
| 2022/03/30 | 계열회사 (주)프로텍코퍼레이션 추가 |
| 2022/03/25 | 사업목적 추가: 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매, 주류 수입 및 판매업 |
| 2022/03/25 | 대표이사 변동 : 대표이사 조윤형 선임, 대표이사 박원호 재선임, 대표이사 장일선 임기만료 또는 해임 |
| 2022/03/25 | 계열회사 (주)브이텐시스템 추가 |
디아이의 사업 내용
반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입을 하는 회사임. 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성됨.
디아이의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 반도체 검사장비 | 91.0 |
| 전자부품 | 6.18 |
| 음향영상기기 | 5.96 |
| 2차전지 | 4.58 |
디아이의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/12/29 | 이익소각 | -3196785 | 17248393 |
| 2013/05/10 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 15000 | 17248393 |
| 2013/02/01 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 100000 | 17240893 |
| 2012/11/01 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 239000 | 17190893 |
| 2008/11/18 | 유상증자 3자배정 | 3389830 | 17071393 |
디아이의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 박원호 | 4247495 | 15.01 |
| 박원덕 | 4033776 | 14.25 |
상장 주식수: 2830만 주, 시가총액 1,497억원
유동주식 지분: 62.24%, 유통주식 약 1761만 주 (시가총액: 931억)
디아이의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| ㈜디지털프론티어 | 반도체 검사장비 제조업 |
| ㈜디아이머티리얼즈 | 전자부품 제조업 |
| ㈜디아이엔바이로 | 환경시설 설치공사업 |
| D.I Japan Corporation | 반도체 검사장비 수출입업 |
| ㈜디아이씨 | 반도체 설비 제조업 |
| Suzhou Dl Electronics Co.,Ltd | 반도체 장비/ 부품 판매업 |
| Doosung Electronics (Suzhou) Co.,Ltd | 전자부품 제조업 |
| ㈜디아이비 | 2차전지 장비 제조업 |
| ㈜브이텐시스템 | 2차전지 장비 제조업 |
| DIPOLAND SP.ZOO | 2차전지 화학제품 제조업 |
| ㈜프로텍코퍼레이션 | 2차전지 장비 제조업 |
이 표는 디아이의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
디아이의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1521.7 | 1959.9 | 1095.4 | 1622.6 | 2265.7 |
| 매출원가 | 1033.8 | 1357.0 | 766.9 | 1118.7 | 1607.5 |
| 판매비와관리비 | 372.7 | 387.7 | 393.8 | 448.7 | 493.4 |
| 영업이익 | 115.2 | 215.2 | -65.4 | 55.2 | 164.8 |
| 금융수익 | 7.8 | 18.4 | 14.4 | 11.3 | 24.8 |
| 금융원가 | 21.1 | 20.6 | 20.8 | 43.9 | 16.1 |
| 기타영업외손익 | 158.7 | -20.3 | 74.4 | 48.2 | 10.1 |
| 관계기업관련손익 | 9.4 | 13.2 | 6.5 | - | - |
| 세전계속사업이익 | 269.9 | 206.0 | 9.1 | 70.8 | 183.6 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | 193.0 | 134.2 | -2.8 | 66.9 | 159.1 |
| 주당계속사업이익 | 639.0 | 363.0 | 23.0 | 203.0 | 592.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - | - | - |
디아이의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 552.5 | 603.2 | 661.7 |
| 매출원가 | 393.2 | 425.0 | 477.6 |
| 판매비와관리비 | 108.7 | 123.2 | 132.5 |
| 영업이익 | 50.6 | 54.9 | 51.6 |
| 금융수익 | 8.2 | 15.6 | 14.6 |
| 금융원가 | 6.7 | 8.8 | 8.2 |
| 기타영업외손익 | 12.5 | -0.9 | 3.2 |
| 관계기업관련손익 | -1.1 | -0.5 | -0.5 |
| 세전계속사업이익 | 63.4 | 60.2 | 60.8 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 50.7 | 44.3 | 47.5 |
| 주당계속사업이익 | - | 155.0 | 178.0 |
| 희석주당순이익 | - | 154.0 | 177.0 |
디아이의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2015.5 | 2104.9 | 2148.3 | 2288.9 | 2491.5 |
| 유동자산 | 913.5 | 886.6 | 1009.9 | 1030.9 | 1210.9 |
| 부채총계 | 680.4 | 664.1 | 725.5 | 905.5 | 952.7 |
| 유동부채 | 533.7 | 491.7 | 559.2 | 546.7 | 631.8 |
| 자본총계 | 1335.1 | 1440.8 | 1422.8 | 1383.4 | 1538.7 |
| 지배주주지분 | 1292.6 | 1355.4 | 1340.6 | 1298.2 | 1433.2 |
| 자본금 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| 자본잉여금 | 469.1 | 469.1 | 469.7 | 469.7 | 468.8 |
| 이익잉여금 | 716.1 | 782.8 | 767.9 | 816.3 | 950.2 |
디아이의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2847.9 | 2940.3 | 2810.5 |
| 유동자산 | 1562.3 | 1643.2 | 1512.2 |
| 부채총계 | 1302.6 | 1350.8 | 1173.5 |
| 유동부채 | 879.3 | 988.5 | 807.8 |
| 자본총계 | 1545.3 | 1589.5 | 1637.0 |
| 지배주주지분 | 1427.4 | 1466.3 | 1512.1 |
| 자본금 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| 자본잉여금 | 468.8 | 468.8 | 468.8 |
| 이익잉여금 | 943.5 | 983.4 | 1029.3 |
디아이의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 71.7% 였으며 유동비율은 187.2% 였다.
한편, 자본유보율은 868.5% 였고, 자본잠식률은 -776.6% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
디아이의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022년 예상치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1521.7 | 1959.9 | 1095.4 | 1622.6 | 2265.7 | 2423.2 |
| 영업이익 | 115.2 | 215.2 | -65.4 | 55.2 | 164.8 | 209.5 |
| 세전계속사업이익 | 269.9 | 206.0 | 9.1 | 70.8 | 183.6 | 245.9 |
2022년도 예측치는 디아이의 2022년도의 분기 손익계산서 기준으로, 현재까지의 매출액과 이익의 평균 수준만큼 남은 기간도 지속된다고 가정해서 계산한 것입니다.
총평
1. 성장하는 기업인데 약간 소외주인 경향이 있다.
2. 다만 최근에 주식 소각을 한 차례 했으며, 한차례 주식 소각을 한 뒤 무상증자를 하는 경우가 많아 추가적인 수헤 기대감이 있다.
3. 유의해서 볼 필요는 있음.
-끝-