KG케미칼은 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 회사임. 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 하고 있다.
2023-03-07: (+29.82%, 398만주, 1243억원)
- 2차전지 양극활물질 원료인 고순도 황산니켈을 생산하는 ㈜KG에너켐의 지분을 인수하면서 2차전지 관련주가 되었다.
리튬이온 배터리 양극재에는 니켈이 들어가고, NCM 3원계 배터리의 하이니켈화가 지속되면서 수요도 급증할 것이라는 분석이 있다. 다만 가성비 좋은 LFP 배터리가 득세하는 경우 니켈의 수요는 감소할 것으로 생각된다.
KG케미칼의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
2차전지 테마
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-03-14의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-11-14 대비 KOSPI 인덱스의 등락율은 -4.46%, KG케미칼의 등락율은 18.18%이었다.
KG케미칼의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.03.13 | -0.52% | 602487 | 538 | -36400 | 6.62% |
| 2023.03.10 | -5.26% | 456182 | -5279 | 20011 | 6.88% |
| 2023.03.09 | -10.32% | 1151544 | 3200 | -68162 | 6.74% |
| 2023.03.08 | +1.80% | 3732208 | 1843 | 98458 | 7.23% |
| 2023.03.07 | +29.82% | 3990677 | 2420 | 53865 | 6.52% |
| 2023.03.06 | +3.22% | 170560 | 1205 | 13246 | 6.13% |
| 2023.03.03 | +1.84% | 91843 | 729 | 16808 | 6.04% |
| 2023.03.02 | +0.62% | 99633 | -107 | 21689 | 5.92% |
| 2023.02.28 | +3.19% | 118550 | 680 | 26908 | 5.76% |
| 2023.02.27 | -0.42% | 51179 | -289 | 1172 | 5.57% |
| 2023.02.24 | -1.67% | 56776 | 499 | -12142 | 5.56% |
| 2023.02.23 | +2.13% | 75941 | 60 | 5179 | 5.64% |
| 2023.02.22 | -4.86% | 161668 | 311 | -24022 | 5.61% |
| 2023.02.21 | -2.76% | 186918 | -12539 | -37016 | 5.78% |
| 2023.02.20 | +3.25% | 207490 | -5599 | 5119 | 6.05% |
| 2023.02.17 | +0.41% | 104323 | -274 | 8825 | 6.01% |
| 2023.02.16 | +2.08% | 60714 | 3557 | 5973 | 5.95% |
| 2023.02.15 | -1.23% | 165433 | 4474 | 4999 | 5.90% |
| 2023.02.14 | +0.41% | 59843 | -119 | 11539 | 5.87% |
| 2023.02.13 | +3.20% | 88543 | -52 | 4945 | 5.78% |
KG케미칼 기본 정보
회사의 개요
KG케미칼는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <철강>이다.
KG케미칼 설립일: 1954/12/31 (상장일: 1989/08/25)
KG케미칼 본사의 주소: 울산시 울주군 온산읍 당월로 322
전화번호: 052-231-1710(주식담당: 052-231-1710)
홈페이지 주소: http://www.kgchem.co.kr
KG 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 1386만 주이며 시가총액은 3,973억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 48.74%으로,
유통주식은 대략 675만 주이며, 시가총액으로는 1936억원이다.
현재 EPS는 14,491, PER는 1.98이며, PBR는 0.57이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <철강> 업종 평균 PER은 4.36이라고 한다.
KG케미칼 최근 연혁
| 2022/03/29 | 대표이사 변동 : 대표이사 곽정현 재선임, 대표이사 김재익 재선임 |
| 2022/03 | 그린랩스 스마트팜 사업 협력 MOU체결 |
| 2021/03/29 | 사외이사 염용표, 감사 이석진 선임 / 사외이사 이승철 ,감사 변용관 사임 |
| 2021/01/27 | KG케미칼(주)와 (주)KG 합병 |
| 2021/01 | (주)KG 합병 |
KG케미칼의 사업 내용
동사는 1954년에 설립됨. 1989년에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었음. 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중임. 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임. 연결기업은 사업의 성격에 따라 8개 부문(철강, 화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육, 요식업, 임대)으로 분류됨.
KG케미칼의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 철강 | 70.12% |
| 전자결제 | 15.28% |
| 미디어 및 금융 | 5.09% |
| 화학 | 4.09% |
| 기타 | 5.42% |
KG케미칼의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2021/02/05 | 합병증자 | 852864 | 71638725 |
| 2019/08/06 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 557706 | 67374405 |
| 2018/10/12 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 15092 | 64585875 |
| 2018/06/15 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 7546 | 64510415 |
| 2018/01/30 | 신주인수권부사채 행사 국내 | 7546 | 64472685 |
KG케미칼의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| KG제로인 | 2863444 | 20.65 |
| 곽재선 | 2230957 | 16.09 |
| 재단법인선현 | 717285 | 5.17 |
| 곽정현 | 425686 | 3.07 |
| 케이지이니시스 | 366057 | 2.64 |
| 곽혜은 | 225351 | 1.63 |
| 김영란 | 111430 | 0.8 |
| 이상준 | 11702 | 0.08 |
| 곽태민 | 6800 | 0.05 |
| 스마트인슈 | 6007 | 0.04 |
| 곽지안 | 5000 | 0.04 |
| 배수빈 | 2512 | 0.02 |
| 최고은 | 1000 | 0.01 |
| 최주은 | 850 | 0.01 |
상장 주식수: 1386만 주, 시가총액 3,973억원
유동주식 지분: 48.74%, 유통주식 약 675만 주 (시가총액: 1936억)
KG케미칼의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| KG이티에스㈜ | 바이오에너지 |
| 이데일리㈜ | 전자신문, 광고등 |
| ㈜이데일리씨앤비 | 방송업 및 광고등 |
| ㈜KG이니시스 | 전자지불결제대행업(PG) |
| ㈜KG모빌리언스 | 온라인 정보제공, 솔루션개발 ㆍ판매업 및 데이터서비스업 |
| ㈜KG써닝라이프 | 골프장사업및연수원 임대업 |
| ㈜스룩 | 소프트웨어 하드웨어 자문 및 개발공급업 제작 및 판매업 |
| ㈜KG에듀원 | 학원경영업, 도서출판업, 소프트웨어개발업 |
| KG에너켐㈜ | 황산니켈, 비철금속 제조 |
| ㈜KG에프앤비 | 사업경영 및 관리자문업 |
| ㈜케이에프씨코리아 | 체인화음식점업(프랜차이즈) |
| KG스틸홀딩스㈜(구,KG스틸㈜) | 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 |
| KG스틸㈜(구,KG동부제철) | 철강재 및 비철금속 제조 및 판매 |
| KG지엔에스㈜ | 항만관리사업, 항만하역사업 |
| KG STEEL USA INC. | 도매 및 상품중개업 |
| Dongbu Singapore Pte.Ltd. | 도매 및 상품중개업 |
| KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd | 도금,착색 및 기타 표면처리강재 제조업 |
| Dongbu Vietnam Steel CO., Ltd | 제선업 |
| KG이앤씨㈜(구,KG동부이앤씨㈜) | 철골 및 관련 구조물 공사업 |
| 크라운에프앤비㈜ | 기타 금융서비스업 |
| ㈜KG할리스에프앤비 | 커피 도소매업, 커피관련 프랜차이징사업 |
| LB전문투자형사모 부동산투자신탁9호 | 부동산 임대업 |
| KG Inicis Japan | 전자지불결제대행업(PG) |
| 10540 Fountain Valley, LLC | 부동산 임대 |
| ㈜케이지디지털에셋홀딩스 | 사업경영 및 관리자문업 |
| ㈜메타핀컴퍼니 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 이데일리엠㈜ | 광고대행 및 광고기획, 정기간행물 등 |
| ㈜KG프레시 | 육류 가공 및 저장처리업 |
| KG모빌리티㈜ | 사업경영 및 관리자문업 |
| 쌍용자동차㈜ | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 |
| Ssangyong European Parts Center B.V. | 자동차 부품 판매 |
| Ssangyong Australia Pty Ltd | 자동차 및 동 부품 판매 |
이 표는 KG케미칼의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
KG케미칼의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 10994.8 | 12827.8 | 20684.0 | 36863.5 | 49315.1 |
| 매출원가 | 7774.0 | 8840.6 | 15874.9 | 30188.3 | 40145.9 |
| 판매비와관리비 | 2458.4 | 3262.5 | 3629.3 | 4245.7 | 4497.5 |
| 영업이익 | 762.5 | 724.6 | 1179.7 | 2429.6 | 4671.7 |
| 금융수익 | 58.5 | 55.1 | 474.3 | 953.9 | 392.8 |
| 금융원가 | 131.4 | 105.3 | 552.0 | 1024.3 | 1256.7 |
| 기타영업외손익 | -152.5 | -152.0 | 1488.9 | -254.3 | -40.2 |
| 관계기업관련손익 | 33.0 | -23.7 | 41.5 | 9.3 | 15.2 |
| 세전계속사업이익 | 570.1 | 498.7 | 2632.4 | 2114.3 | 3782.8 |
| 중단사업이익 | -362.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 156.9 | 195.5 | 2065.4 | 1759.6 | 2982.8 |
| 주당계속사업이익 | 377.0 | 274.0 | 7691.0 | 3358.0 | 5749.0 |
| 희석주당순이익 | 1622.0 | 268.0 | 7611.0 | 3338.0 | 0.0 |
KG케미칼의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 13676.7 | 15200.4 | 14072.4 |
| 매출원가 | 11250.2 | 12338.1 | 11685.6 |
| 판매비와관리비 | 1098.9 | 1148.6 | 1182.8 |
| 영업이익 | 1327.7 | 1713.7 | 1204.0 |
| 금융수익 | 208.8 | 626.0 | 578.0 |
| 금융원가 | 341.9 | 535.3 | 1378.6 |
| 기타영업외손익 | -14.3 | -42.1 | 422.7 |
| 관계기업관련손익 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 세전계속사업이익 | 1180.6 | 1762.6 | 826.0 |
| 중단사업이익 | 68.3 | 3182.9 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 933.9 | 4267.3 | 644.2 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 1608.0 | 867.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KG케미칼의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14806.7 | 15086.0 | 41515.4 | 43235.4 | 48848.9 |
| 유동자산 | 6920.1 | 6642.0 | 14416.7 | 13218.4 | 18855.3 |
| 부채총계 | 9029.0 | 9044.4 | 27999.7 | 28158.6 | 30973.8 |
| 유동부채 | 7836.4 | 7231.5 | 15877.6 | 14342.0 | 18158.5 |
| 자본총계 | 5777.8 | 6041.6 | 13515.7 | 15076.8 | 17875.1 |
| 지배주주지분 | 2432.7 | 2471.8 | 3410.8 | 3821.9 | 4737.9 |
| 자본금 | 641.8 | 645.9 | 673.7 | 673.7 | 716.4 |
| 자본잉여금 | 449.0 | 524.1 | 560.6 | 514.2 | 823.4 |
| 이익잉여금 | 1717.0 | 1698.1 | 2609.2 | 3043.3 | 3746.1 |
KG케미칼의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 49489.7 | 48848.9 | 50836.7 | 56843.7 | 70986.1 |
| 유동자산 | 19129.8 | 18855.3 | 21648.7 | 26319.1 | 27666.2 |
| 부채총계 | 31929.4 | 30973.8 | 32275.8 | 33518.6 | 44464.5 |
| 유동부채 | 18484.9 | 18158.5 | 19413.8 | 20857.6 | 26966.0 |
| 자본총계 | 17560.3 | 17875.1 | 18560.9 | 23325.1 | 26521.6 |
| 지배주주지분 | 4791.9 | 4737.9 | 4925.6 | 6825.0 | 6934.2 |
| 자본금 | 716.4 | 716.4 | 716.4 | 716.4 | 716.4 |
| 자본잉여금 | 872.1 | 823.4 | 823.4 | 1019.9 | 1020.0 |
| 이익잉여금 | 3799.1 | 3746.1 | 3934.1 | 5635.5 | 5749.3 |
KG케미칼의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 167.7% 였으며 유동비율은 102.6% 였다.
한편, 자본유보율은 944.9% 였고, 자본잠식률은 -867.9% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
KG케미칼의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 1894.7 | 584.7 | 1467.5 | 3103.0 | 1473.5 | 4800.8 |
| 투자현금흐름 | -1378.0 | -451.8 | 2465.1 | -1829.4 | -1464.1 | -4724.0 |
| 재무현금흐름 | 188.9 | -16.0 | -2439.6 | -2172.3 | 1248.0 | 1881.5 |
KG케미칼의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 416.4 | -244.2 | 2599.4 | -249.8 | 1078.8 |
| 투자현금흐름 | -307.4 | -522.4 | -1156.1 | -1387.6 | -169.5 |
| 재무현금흐름 | 719.6 | 499.0 | -435.6 | 756.3 | -128.2 |
KG케미칼의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 10994.8 | 12827.8 | 20684.0 | 36863.5 | 49315.1 | 57266.0 |
| 영업이익 | 762.5 | 724.6 | 1179.7 | 2429.6 | 4671.7 | 5660.5 |
| 세전계속사업이익 | 570.1 | 498.7 | 2632.4 | 2114.3 | 3782.8 | 5025.6 |
총평
테마 좋고, 매출/영익 상승추세.
-끝-