고영은 전자제품 및 반도체 생산용 검사장비업체(3차원 정밀측정 검사 기술 보유) 업체이다. 반도체 장비 관련주이며, AI 솔루션인 KSmart를 통해 스마트팩토리 분야로의 진출하여 스마트팩토리 관련주이기도 함.
고영은 납도포 검사장비 글로벌 1위 기업으로 약 50%의 점유율을 기록하고 있으며, 3D SMT 검사장비의 경우는 약 30% 점유율로 파악된다고 함. 미국 리쇼어링 덕분에 미국 내 발주가 늘면서 2022년 말 총 매출 기준 미국의 비중은 약 30%(825억원) 가량으로 늘었다고 하며, 2023년에도 리쇼어링 기업에 대한 인센티브와 IRA 관련 법적규제를 동시에 강화할 것으로 예상되는 만큼 업계에서는 고영의 미국 매출 비중이 점진적으로 늘어날 것으로 보고 있다고 함.
고영의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
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스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-03-09의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-11-09 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.24%, 고영의 등락율은 31.51%이었다.
고영의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.03.09 | +0.18% | 387076 | 59155 | -61184 | 60.07% |
| 2023.03.08 | -2.19% | 263410 | -31250 | -11035 | 60.16% |
| 2023.03.07 | +0.30% | 348738 | 81060 | -75523 | 60.17% |
| 2023.03.06 | +1.20% | 462563 | 146183 | -129688 | 60.28% |
| 2023.03.03 | +0.06% | 411756 | 119502 | -101170 | 60.47% |
| 2023.03.02 | -0.60% | 392169 | -26543 | -22737 | 60.62% |
| 2023.02.28 | +0.66% | 534951 | 92332 | -130964 | 60.65% |
| 2023.02.27 | +0.24% | 509321 | 111532 | -154240 | 60.86% |
| 2023.02.24 | -2.24% | 369011 | -45109 | -10264 | 61.05% |
| 2023.02.23 | +2.23% | 267953 | 73272 | -62066 | 61.14% |
| 2023.02.22 | -3.77% | 386591 | -162615 | 104718 | 61.17% |
| 2023.02.21 | -0.06% | 222820 | -40238 | 51386 | 61.07% |
| 2023.02.20 | +0.41% | 264862 | 6019 | 18419 | 60.99% |
| 2023.02.17 | -6.37% | 664390 | -117212 | 142450 | 60.96% |
| 2023.02.16 | +0.44% | 355265 | 77800 | -17711 | 60.73% |
| 2023.02.15 | +1.44% | 805572 | -75665 | 148863 | 60.71% |
| 2023.02.14 | +5.01% | 607028 | 110446 | -4717 | 60.45% |
| 2023.02.13 | +0.70% | 231023 | 39086 | 7418 | 60.45% |
| 2023.02.10 | -2.68% | 212155 | -52217 | 7956 | 60.44% |
| 2023.02.09 | +0.11% | 228138 | 12 | 6102 | 60.43% |
고영 기본 정보
회사의 개요
고영는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <전자장비와기기>이다.
고영 설립일: 2002/04/25 (상장일: 2008/06/03)
고영 본사의 주소: 서울시 금천구 가산디지털2로 53 한라시그마밸리 14,15층
전화번호: 02-6343-6000(주식담당: 02-6343-6334)
홈페이지 주소: http://www.kohyoung.com
상장 주식수는 총 6865만 주이며 시가총액은 11,355억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 76.49%으로,
유통주식은 대략 5251만 주이며, 시가총액으로는 8685억원이다.
현재 EPS는 764, PER는 21.64이며, PBR는 3.53이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <전자장비와기기> 업종 평균 PER은 12.62이라고 한다.
고영 최근 연혁
| 2022/03/29 | 경영진 변동 : 주요주주인임원 임우영 선임, 사내이사 고유리 선임, 사외이사 김정호 선임, 상근감사 이종기 재선임, 사외이사 김영수 임기만료 또는 해임 |
| 2022/02 | NEW PRODUCT AWARD (NPI) FOR BEST NEW PROCESS CONTROL TOOL 부문(CIRCUITS ASSEMBLY) |
| 2021/12 | 최우수 ESG 기업상 수상(코스닥협회) |
| 2021/11 | Neptune C+ Future Factory 혁신상 수상(Productronica 2021) |
| 2021/11 | Mexico Technology Award Neptune C+ (Best Test & Measurement Inspection System) 부문 수상(Mexico EMS) |
고영의 사업 내용
동사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기 등을 제조해 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함. 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 제품을 공급함. Japan Koh Young Co.,Ltd, Koh Young Europe Gmbh 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
고영의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 3D 정밀측정검사기 | 100.0% |
고영의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2021/04/13 | 액면분할 | NaN | 6865476 |
| 2020/02/26 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 2000.0 | 6865476 |
| 2020/01/31 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 11000.0 | 6864476 |
| 2019/12/27 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 6000.0 | 6858976 |
| 2019/12/06 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 13000.0 | 6855976 |
고영의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 고영홀딩스 | 13731160 | 20.0 |
| 고경철 | 254693 | 0.37 |
| 이승준 | 50000 | 0.07 |
| 황인준 | 45000 | 0.07 |
| 전문영 | 45000 | 0.07 |
| 임우영 | 44525 | 0.06 |
| 신재득 | 38225 | 0.06 |
| 이기준 | 34000 | 0.05 |
| 신기섭 | 33360 | 0.05 |
| 성은형 | 25000 | 0.04 |
| 성정규 | 12350 | 0.02 |
| 한승범 | 12000 | 0.02 |
| 홍덕화 | 11035 | 0.02 |
| 이현희 | 6127 | 0.01 |
| 정중기 | 2500 | 0.0 |
| 안용근 | 1000 | 0.0 |
상장 주식수: 6865만 주, 시가총액 11,355억원
유동주식 지분: 76.49%, 유통주식 약 5251만 주 (시가총액: 8685억)
고영의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| Japan Koh Young Co.,Ltd | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 |
| Koh Young Europe Gmbh | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 |
| Koh Young America, Inc. | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 및 연구 |
| Koh Young SE Asia Pte. Ltd | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 |
| KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC. | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 연구 |
| KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 판매 및 연구 |
| KOH YOUNG RESEARCH SPAIN, S.L | 3D SPI, 3D AOI, 반도체검사장비 연구 |
이 표는 고영의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
고영의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2033.7 | 2382.1 | 2220.6 | 1795.5 | 2473.0 | 2759.3 |
| 매출원가 | 719.0 | 893.4 | 808.7 | 664.2 | 900.9 | 0.0 |
| 판매비와관리비 | 877.2 | 1028.9 | 1078.6 | 972.8 | 1158.6 | 0.0 |
| 영업이익 | 437.5 | 459.8 | 333.3 | 158.4 | 413.5 | 442.0 |
| 금융수익 | 3.6 | 11.3 | 15.5 | 11.6 | 7.8 | 0.0 |
| 금융원가 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 0.0 |
| 기타영업외손익 | -112.6 | 56.8 | 34.1 | -55.1 | 88.0 | 0.0 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 328.4 | 527.9 | 380.0 | 112.4 | 506.2 | 629.3 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 265.8 | 422.9 | 295.1 | 95.8 | 403.6 | 0.0 |
| 주당계속사업이익 | 2013.0 | 3122.0 | 2192.0 | 136.0 | 586.0 | 0.0 |
| 희석주당순이익 | 2007.0 | 3114.0 | 2187.0 | 0.0 | 585.0 | 0.0 |
고영의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 683.1 | 651.9 | 722.0 |
| 매출원가 | 248.1 | 240.0 | 257.3 |
| 판매비와관리비 | 319.5 | 316.5 | 346.0 |
| 영업이익 | 115.5 | 95.4 | 118.7 |
| 금융수익 | 2.3 | 2.5 | 4.4 |
| 금융원가 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| 기타영업외손익 | 28.6 | 75.2 | 140.3 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 144.6 | 171.5 | 262.3 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 111.6 | 151.0 | 228.5 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 209.0 | 321.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 320.0 |
고영의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2052.1 | 2790.6 | 3054.8 | 3025.7 | 3683.3 | 4067.3 |
| 유동자산 | 1613.6 | 2275.6 | 2258.0 | 1934.1 | 2721.4 | 3146.7 |
| 부채총계 | 438.9 | 531.9 | 618.1 | 565.2 | 879.3 | 959.0 |
| 유동부채 | 322.8 | 404.7 | 384.1 | 311.8 | 475.0 | 555.3 |
| 자본총계 | 1613.2 | 2258.7 | 2436.7 | 2460.6 | 2804.0 | 3108.3 |
| 지배주주지분 | 1613.2 | 2258.7 | 2436.7 | 2460.6 | 2804.0 | 3108.3 |
| 자본금 | 68.4 | 68.4 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 69.7 |
| 자본잉여금 | 262.4 | 403.9 | 413.7 | 417.9 | 417.9 | 0.0 |
| 이익잉여금 | 1567.0 | 1895.9 | 2098.8 | 2119.9 | 2443.2 | 0.0 |
고영의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3592.3 | 3683.3 | 3803.5 | 3753.4 | 4017.3 |
| 유동자산 | 2616.3 | 2721.4 | 2828.3 | 2802.5 | 3014.2 |
| 부채총계 | 852.5 | 879.3 | 1011.8 | 839.3 | 878.2 |
| 유동부채 | 448.5 | 475.0 | 607.2 | 451.2 | 495.4 |
| 자본총계 | 2739.9 | 2804.0 | 2791.8 | 2914.1 | 3139.1 |
| 지배주주지분 | 2739.9 | 2804.0 | 2791.8 | 2914.1 | 3139.1 |
| 자본금 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 자본잉여금 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 417.9 |
| 이익잉여금 | 2380.1 | 2443.2 | 2470.7 | 2615.7 | 2830.6 |
고영의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 28.0% 였으며 유동비율은 608.4% 였다.
한편, 자본유보율은 4728.5% 였고, 자본잠식률은 -4469.3% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
고영의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 199.4 | 217.7 | 291.7 | 378.0 | 424.8 | 422.3 |
| 투자현금흐름 | 52.0 | -724.8 | -78.8 | -78.3 | -120.6 | -136.0 |
| 재무현금흐름 | -226.5 | 269.0 | -174.4 | -122.2 | -73.3 | -173.7 |
고영의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 208.3 | 198.2 | 35.4 | -22.5 | 211.4 |
| 투자현금흐름 | -39.9 | -28.3 | -99.8 | -3.6 | -134.2 |
| 재무현금흐름 | -16.0 | 47.5 | -62.9 | -127.8 | -23.7 |
고영의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2033.7 | 2382.1 | 2220.6 | 1795.5 | 2473.0 | 2759.3 |
| 영업이익 | 437.5 | 459.8 | 333.3 | 158.4 | 413.5 | 442.0 |
| 세전계속사업이익 | 328.4 | 527.9 | 380.0 | 112.4 | 506.2 | 629.3 |
총평
1. 테마: 반도체 테마로 나쁘지 않다. 분봉상 그려진 흑평선이 16,1000에 있으며 의미있는 가격으로 보임.
2. 120일선, 224일선, 저항선을 한번에 뚫은 뒤 횡보중이다
3. Relative Strength: 강함
4. 기관 매수 / 외국인 매도중이나 외국인 보유율 60%
5. 매출, 영업이익 2년간 강상승
-끝-