어보브반도체는 비메모리반도체 중 마이크로컨트롤러유닛 (MCU)를 설계하는 회사임. 팹리스 회사로 생산 자체는 파운드리에 외주를 주는 회사임.
MCU란 냉장고와 전기밥솥, TV 같은 가전제품들에 들어가는 초소형 반도체임.
저사양 MCU를 사용한 기계 학습의 트렌드인 TinyML (Tiny Machine Learning) 시장 진출을 위해 경량화 인공지능 소프트웨어 플랫폼을 확보하는 노력을 하고 있다.
자회사로 반도체 패키징 및 테스팅 후공정 (OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 사업을 하는 회사인 윈팩을 보유하고 있다.
어보브반도체의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
거래량 상승하면서 120봉 돌파, 저항선 돌파하였으나 다시 아래로 조정되고 있다.
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-24의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-10-28 대비 KOSDAQ 인덱스의 등락율은 13.27%, 어보브반도체의 등락율은 5.11%이었다.
어보브반도체의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.24 | -0.47% | 1578032 | 323 | -89953 | 1.60% |
| 2023.02.23 | -0.28% | 545292 | -1133 | -12930 | 2.11% |
| 2023.02.22 | -1.12% | 444124 | 65 | -10037 | 2.18% |
| 2023.02.21 | +0.85% | 522011 | -432 | -4921 | 2.24% |
| 2023.02.20 | -0.84% | 356416 | -11099 | 29186 | 2.26% |
| 2023.02.17 | -2.73% | 664684 | -18134 | 4676 | 2.10% |
| 2023.02.16 | -0.54% | 1201310 | -19330 | 40180 | 2.07% |
| 2023.02.15 | +2.60% | 5778447 | 43775 | 21959 | 1.85% |
| 2023.02.14 | +13.47% | 11748636 | -7147 | -141978 | 1.72% |
| 2023.02.13 | -0.21% | 91473 | 15 | 17334 | 2.52% |
| 2023.02.10 | -2.36% | 84707 | 17 | -7095 | 2.42% |
| 2023.02.09 | +0.31% | 64620 | -9 | 808 | 2.46% |
| 2023.02.08 | +0.73% | 162471 | 666 | 10089 | 2.46% |
| 2023.02.07 | +1.69% | 120449 | 6 | 9230 | 2.40% |
| 2023.02.06 | -0.11% | 114976 | -854 | 12220 | 2.35% |
| 2023.02.03 | -0.31% | 114754 | 17 | -14531 | 2.28% |
| 2023.02.02 | +1.71% | 169633 | -1868 | 32140 | 2.36% |
| 2023.02.01 | 0.00% | 101589 | -20 | 306 | 2.18% |
| 2023.01.31 | +0.11% | 96506 | -8 | 14660 | 2.18% |
| 2023.01.30 | -1.06% | 168951 | -3538 | -14392 | 2.10% |
기관/외국인 매도중
어보브반도체 기본 정보
회사의 개요
어보브반도체는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
어보브반도체 설립일: 2006/01/11 (상장일: 2009/06/05)
어보브반도체 본사의 주소: 충청북도 청원군 오창읍 각리1길 93
전화번호: 043-219-5200(주식담당: 02-2193-2255)
홈페이지 주소: http://www.abov.co.kr
어보브반도체 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 1778만 주이며 시가총액은 1,867억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 68.19%으로,
유통주식은 대략 1212만 주이며, 시가총액으로는 1273억원이다.
현재 EPS는 1,311, PER는 8.01이며, PBR는 1.37이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 8.45이라고 한다.
어보브반도체 최근 연혁
| 2022/03/24 | 경영진의 변동 : 사외이사 박성우 신규선임 / 사내이사 김영진, 사내이사 한대근 재선임 |
| 2022/01 | 베트남 법인 설립 |
| 2021/05 | ISO 9001 / 14001 인증획득 (재인증) |
| 2021/04 | 중견기업 전환 |
| 2021/03/25 | 감사 채재호 선임 / 대표이사 최원 재선임 |
어보브반도체의 사업 내용
동사는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임. 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있음. 연결대상 종속회사인 ABOV HK은 홍콩에 법인 소재지를 두고, 주로 중국에 판매를 하는 당사의 중국 판매법인임.
어보브반도체의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| MCU(제품) | 99.88% |
| MCU(상품) | 0.12% |
어보브반도체의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/09/13 | 유상증자 3자배정 | 321100 | 8890377 |
| 2011/06/28 | 주식교환 | 5500000 | 8729827 |
| 2009/06/15 | 우선주의 보통주 전환 | 1412820 | 5979827 |
| 2009/06/05 | 유상증자 시장상장공모 | 1230000 | 5273417 |
| 2009/06/05 | 유상증자 주주우선배정 | 380000 | 4658417 |
어보브반도체의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 최원 | 3315643 | 18.65 |
| 그린칩스 | 444648 | 2.5 |
| 김영진 | 160303 | 0.9 |
| 김정훈 | 49890 | 0.28 |
| 최재경 | 42970 | 0.24 |
| 최재하 | 24000 | 0.13 |
| 최석 | 10000 | 0.06 |
| 홍석균 | 5000 | 0.03 |
상장 주식수: 1778만 주, 시가총액 1,867억원
유동주식 지분: 68.19%, 유통주식 약 1212만 주 (시가총액: 1273억)
어보브반도체의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| ABOV Semiconductor (HK) Co Limited | MCU 중국 판매 |
| ABOV Semiconductor VINA Co., Ltd | 반도체 설계 용역 |
이 표는 어보브반도체의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
어보브반도체의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1058.2 | 1095.4 | 1268.1 | 1441.9 | 1675.0 |
| 매출원가 | 807.2 | 834.7 | 894.0 | 1033.0 | 1246.0 |
| 판매비와관리비 | 175.7 | 183.1 | 234.8 | 232.7 | 252.7 |
| 영업이익 | 75.4 | 77.6 | 139.3 | 176.2 | 176.2 |
| 금융수익 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 7.1 | 5.6 |
| 금융원가 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 9.0 | 1.6 |
| 기타영업외손익 | -126.0 | 4.3 | -9.9 | -37.9 | -29.8 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | -48.4 | 85.4 | 135.2 | 136.4 | 150.4 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | -45.7 | 78.0 | 128.0 | 140.4 | 140.9 |
| 주당계속사업이익 | -295.0 | 497.0 | 815.0 | 850.0 | 828.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
어보브반도체의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 546.2 | 646.1 | 455.7 |
| 매출원가 | 403.4 | 425.5 | 350.0 |
| 판매비와관리비 | 75.6 | 114.6 | 53.1 |
| 영업이익 | 67.3 | 106.0 | 52.6 |
| 금융수익 | 0.8 | 12.0 | 15.4 |
| 금융원가 | 0.1 | 9.7 | 34.6 |
| 기타영업외손익 | -3.0 | -6.8 | 12.2 |
| 관계기업관련손익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세전계속사업이익 | 65.0 | 101.6 | 45.5 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 52.1 | 85.0 | 44.2 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 527.0 | 249.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 526.0 | 248.0 |
어보브반도체의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 897.6 | 951.5 | 1104.6 | 1400.7 | 1340.1 |
| 유동자산 | 552.1 | 599.3 | 724.5 | 1054.0 | 588.3 |
| 부채총계 | 159.0 | 162.9 | 201.2 | 387.4 | 221.8 |
| 유동부채 | 98.5 | 96.7 | 145.6 | 368.8 | 204.6 |
| 자본총계 | 738.6 | 788.6 | 903.5 | 1013.3 | 1118.3 |
| 지배주주지분 | 738.6 | 788.6 | 903.5 | 1013.3 | 1118.3 |
| 자본금 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
| 자본잉여금 | 233.9 | 233.9 | 234.6 | 236.6 | 237.9 |
| 이익잉여금 | 459.4 | 526.6 | 640.6 | 746.6 | 843.4 |
어보브반도체의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1255.8 | 1340.1 | 1444.4 | 1593.7 | 1705.7 |
| 유동자산 | 911.4 | 588.3 | 676.9 | 815.6 | 923.6 |
| 부채총계 | 187.3 | 221.8 | 305.2 | 414.4 | 441.2 |
| 유동부채 | 162.2 | 204.6 | 276.4 | 355.7 | 383.8 |
| 자본총계 | 1068.6 | 1118.3 | 1139.3 | 1179.3 | 1264.5 |
| 지배주주지분 | 1068.6 | 1118.3 | 1139.3 | 1179.3 | 1264.5 |
| 자본금 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 88.9 |
| 자본잉여금 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 271.3 |
| 이익잉여금 | 803.4 | 843.4 | 868.8 | 959.7 | 1001.3 |
어보브반도체의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 34.9% 였으며 유동비율은 240.6% 였다.
한편, 자본유보율은 1431.5% 였고, 자본잠식률은 -1322.4% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
어보브반도체의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 71.3 | 116.4 | 176.2 | 219.3 | 135.6 | 158.9 |
| 투자현금흐름 | -124.2 | -42.6 | -214.4 | -285.0 | -82.0 | -419.9 |
| 재무현금흐름 | -48.9 | -18.1 | -12.8 | 217.8 | -255.9 | 90.1 |
어보브반도체의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 29.3 | 36.8 | 128.6 | 13.3 | -88.8 |
| 투자현금흐름 | -37.1 | -251.3 | -27.8 | 1.2 | 0.1 |
| 재무현금흐름 | 3.5 | -1.3 | -37.0 | 7.1 | 95.3 |
어보브반도체의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1058.2 | 1095.4 | 1268.1 | 1441.9 | 1675.0 | 2197.3 |
| 영업이익 | 75.4 | 77.6 | 139.3 | 176.2 | 176.2 | 301.2 |
| 세전계속사업이익 | -48.4 | 85.4 | 135.2 | 136.4 | 150.4 | 282.8 |
총평
1. 테마: 반도체. 반도체 테마는 최근에 관심받기도 해서 나쁘지 않은듯?
2. 차트 - 120일선: 돌파하였으며, 상승하는 방향으로 돌아선 상황
3. 차트 - 저항선: 1차 저항선을 뚫지 못함
4. Relative Strength - 급등 전엔 조금 약했고, 급등 후에도 약한편
5. 기관/외국인: 기관, 외국인 매도중
6. 매출, 영업이익 지속 상승중
-끝-