아이에스동서 010780: 2023년 1월 5일 상한가 근접 종목에 들어왔던 종목으로, 당시 국내 최초틔 폐배터리 재활용 기업인 타운마이닝컴퍼니 인수 소식에 강세였습니다. 그 이후로 지속 상승하고 있는 모습을 보이고 있어 동향을 알아보고자 합니다.
아이에스동서의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
일봉으로 보면 저항선을 하나씩 뚫으면서 상승하고 있는 모습임.
ATR은 대략 1,500원.
2023-01-05 국내 최초 폐배터리 재활용 기업인 타운마이닝컴파니(TMC) 인수 소식에 강세. 이로써 국내 폐배터리 재활용 영역에서 매출 2위 규모를 달성하게 됨. 아이에스 동서는 폐배터리 회수, 파쇄, 추출 전 과정을 완성하게 되었음.
아이에스동서의 최근 10일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.10 | -1.46% | 208580 | -3209 | -25413 | 4.86% |
| 2023.02.09 | +7.28% | 565139 | 49052 | -15675 | 4.94% |
| 2023.02.08 | +1.89% | 128049 | 8815 | 17138 | 4.99% |
| 2023.02.07 | -0.86% | 125001 | -4629 | -15399 | 4.97% |
| 2023.02.06 | -1.14% | 119485 | -2267 | -2761 | 5.02% |
| 2023.02.03 | +0.86% | 171150 | -9972 | -10885 | 5.02% |
| 2023.02.02 | -0.14% | 123464 | -1430 | -28984 | 5.06% |
| 2023.02.01 | +0.14% | 119611 | 3162 | 11970 | 5.15% |
| 2023.01.31 | +0.14% | 147928 | -12270 | 23275 | 5.13% |
| 2023.01.30 | -3.61% | 181665 | -13183 | -9999 | 5.06% |
아이에스동서 기본 정보
회사의 개요
아이에스동서는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <건설>이다.
아이에스동서 설립일: 1975/09/01 (상장일: 1986/01/27)
아이에스동서 본사의 주소: 서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩
전화번호: 02-3218-6701(주식담당: 02-3218-6701)
홈페이지 주소: http://www.isdongseo.co.kr
아이에스지주 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 3089만 주이며 시가총액은 11,446억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 42.79%으로,
유통주식은 대략 1321만 주이며, 시가총액으로는 4897억원이다.
현재 EPS는 8,080, PER는 4.59이며, PBR는 0.80이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <건설> 업종 평균 PER은 6.80이라고 한다.
아이에스동서 최근 연혁
| 2022/06 | 환경에너지솔루션(주)가 카이트홀딩스(주)를 흡수합병 |
| 2022/04 | 카이트홀딩스(주), 환경에너지솔루션(주) 계열추가 |
| 2021/12 | 권혁운 회장 '2021 주택건설의 날' 금탑산업훈장 수상 |
| 2021/11 | '사회적책임경영품질 컨벤션 2021' ESG경영 대상(부총리 겸 기획재정부 장관상) 수상 |
아이에스동서의 사업 내용
큰 회사라서 진행하는 사업 부문이 많다.
콘크리트사업부문, 건설사업부문, 환경사업부문, 해운사업부문, 기타사업부문으로 구성되어 있음.
콘크리트사업부문이 주요 사업으로 PHC PILE, Ext PILE 외 건축자재를 생산 /판매함.
건설사업부문은 건축, 토목공사를 바탕으로 아파트 및 상가를 공급함.
환경사업부문에서는 폐자원, 골재판매, 폐기물 처리용역 및 환경설비건설 등의 사업을 함.
종속회사인 인선모터스(주)는 2022년 1월 전기자동차 폐배터리 관련하여 폐기물 중간재활용업 및 폐기물 수집,운반증 허가를 받았음.
TMC 등의 투자를 진행하였으며, 2022년 1월 북미 최고의 2차전지 원재료 추출 기술을 보유한 배터리 리사이클 업체 리씨온사의 지분확보 및 국내 독점 사업권 계약을 통해 글로벌 시장 동반 진출을 꾀하는 등 '폐배터리 회수-파쇄-리사이클'로 이어지는 배터리 리사이클링 전체 밸류체인에 대한 경쟁력을 확보한 상태임.
아이에스동서의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 건축/토목 | 74.39 |
| 폐기물처리 | 17.27 |
| 콘크리트 | 8.76 |
아이에스동서의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2019/04/30 | 전환사채 전환 국내 | 7636 | 15446303 |
| 2019/04/30 | 전환사채 전환 국내 | 10832 | 15442485 |
| 2019/04/26 | 전환사채 전환 국내 | 9483 | 15437069 |
| 2019/04/26 | 전환사채 전환 국내 | 9372 | 15432328 |
| 2019/04/26 | 전환사채 전환 국내 | 1156 | 15427642 |
아이에스동서의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 아이에스지주 | 13743443 | 44.49 |
| 권혁운 | 2449512 | 7.93 |
| 배한선 | 337314 | 1.09 |
| 문암장학문화재단 | 300000 | 0.97 |
| 허석헌 | 62136 | 0.2 |
| 권민석 | 17600 | 0.06 |
| 정원호 | 15806 | 0.05 |
| 김갑진 | 3375 | 0.01 |
상장 주식수: 3089만 주, 시가총액 11,446억원
유동주식 지분: 42.79%, 유통주식 약 1321만 주 (시가총액: 4897억)
아이에스동서의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| 아이에스해운㈜ | 해상화물 운송업 |
| 영풍파일㈜ | 콘크리트제품 제조업 |
| 중앙레미콘㈜ | 레미콘 제조업 |
| ㈜삼정이알케이 | 서비스업 |
| ㈜바운스 | 서비스업 |
| 다온이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| 디에스이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| 새빛이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| ㈜부산블루코스트 | 부동산매매업 |
| 유라이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| 도담이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| 초아건설㈜ | 부동산매매업 |
| 다솜건설㈜ | 부동산매매업 |
| 아람이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| ㈜서현관리 | 부동산관리업 |
| 해니건설㈜ | 부동산매매업 |
| 나래이앤씨㈜ | 부동산매매업 |
| 티와이건설㈜ | 부동산매매업 |
| 인선이엔티㈜ | 건설폐기물 중간처리, 폐기물 최종처리 |
| 인선기업㈜ | 건설폐기물 중간처리 |
| 인선모터스㈜ | 자동차해체재활용 자동차파쇄재활용 |
| 아이앤에스㈜ | 폐기물 최종처분 |
| 골든에코㈜ | 폐기물 최종처분 |
| ㈜파주비앤알 | 건설폐기물 중간처리 |
| ㈜영흥산업환경 | 건설폐기물 중간처리 |
| 이앤에프아이콘제일호 사모투자합자회사 | 투자업 |
| 환경에너지솔루션㈜ | 환경설비 건설업 |
| WISDOM SHIPPING 1 S.A. | 특수목적기업 |
| WISDOM SHIPPING 2 S.A. | 특수목적기업 |
이 표는 아이에스동서의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
아이에스동서의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 18329.6 | 15968.5 | 7705.8 | 12004.1 | 16084.4 | 23190.0 |
| 매출원가 | 13467.3 | 10701.9 | 5835.3 | 8568.9 | 11493.3 | - |
| 판매비와관리비 | 1617.1 | 1465.0 | 1155.9 | 1345.0 | 1483.5 | - |
| 영업이익 | 3245.2 | 3801.5 | 714.6 | 2090.2 | 3107.7 | 3604.5 |
| 금융수익 | 36.1 | 33.0 | 134.0 | 95.4 | 105.5 | - |
| 금융원가 | 357.5 | 395.3 | 303.9 | 536.5 | 780.5 | - |
| 기타영업외손익 | -124.1 | -59.7 | 38.5 | -105.6 | -185.3 | - |
| 관계기업관련손익 | -51.2 | -31.6 | 133.3 | 21.9 | -570.6 | - |
| 세전계속사업이익 | 2748.5 | 3348.0 | 716.5 | 1565.5 | 1676.7 | 3097.5 |
| 중단사업이익 | - | 10.9 | 180.9 | 322.4 | - | - |
| 총포괄이익 | 1912.7 | 2409.7 | 750.5 | 1399.8 | 946.9 | - |
| 주당계속사업이익 | 6355.0 | 7941.0 | 1621.0 | 2970.0 | 3447.0 | - |
| 희석주당순이익 | 6003.0 | 7542.0 | - | - | - | - |
아이에스동서의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 5899.0 | 5751.8 | 5905.3 |
| 매출원가 | 4279.0 | 4336.7 | 4587.0 |
| 판매비와관리비 | 503.0 | 592.5 | 409.3 |
| 영업이익 | 1117.0 | 822.6 | 908.9 |
| 금융수익 | 73.8 | 59.9 | 28.8 |
| 금융원가 | 146.8 | 151.3 | 186.7 |
| 기타영업외손익 | -15.8 | -6.5 | 0.8 |
| 관계기업관련손익 | 43.6 | 9.3 | -21.3 |
| 세전계속사업이익 | 1071.8 | 734.0 | 730.5 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 835.4 | 569.3 | 668.4 |
| 주당계속사업이익 | - | 1701.0 | 1785.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - |
아이에스동서의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 22721.7 | 21826.8 | 28837.8 | 36215.0 | 35097.6 | 39481.5 |
| 유동자산 | 15371.5 | 12711.5 | 17016.9 | 22684.6 | 21247.3 | 25513.0 |
| 부채총계 | 11661.4 | 10748.7 | 16102.2 | 22314.6 | 20528.9 | 23140.5 |
| 유동부채 | 9238.1 | 8105.4 | 8525.0 | 11567.6 | 14997.1 | 17580.0 |
| 자본총계 | 11060.3 | 11078.1 | 12735.6 | 13900.4 | 14568.6 | 16341.0 |
| 지배주주지분 | 10646.9 | 10666.8 | 10982.5 | 11773.6 | 12400.6 | 14051.5 |
| 자본금 | 154.1 | 154.3 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 152.0 |
| 자본잉여금 | 3968.2 | 3977.4 | 3993.3 | 3877.4 | 3906.4 | - |
| 이익잉여금 | 6529.7 | 6490.8 | 6756.7 | 7793.5 | 8326.8 | - |
아이에스동서의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 36065.7 | 35645.5 | 37257.4 |
| 유동자산 | 21158.8 | 19883.3 | 21130.0 |
| 부채총계 | 21105.4 | 20115.0 | 21111.9 |
| 유동부채 | 15577.6 | 16466.3 | 15485.1 |
| 자본총계 | 14960.3 | 15530.5 | 16145.5 |
| 지배주주지분 | 12866.7 | 13405.1 | 14046.8 |
| 자본금 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 자본잉여금 | 3933.6 | 3934.0 | 3930.1 |
| 이익잉여금 | 8747.4 | 9266.8 | 9814.5 |
아이에스동서의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 130.8% 였으며 유동비율은 136.5% 였다.
한편, 자본유보율은 8896.2% 였고, 자본잠식률은 -8991.8% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
아이에스동서의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 18329.6 | 15968.5 | 7705.8 | 12004.1 | 16084.4 | 23190.0 |
| 영업이익 | 3245.2 | 3801.5 | 714.6 | 2090.2 | 3107.7 | 3604.5 |
| 세전계속사업이익 | 2748.5 | 3348.0 | 716.5 | 1565.5 | 1676.7 | 3097.5 |
총평
1. 폐배터리 관련 기업의 대장 자리를 향해 나아가는 기업
2. 매출액, 영업이익도 지속 상승 추세로 좋다.
3. 다만 시가총액이 커서 쉽게 움직이지는 않을 것으로 보임.
-끝-