KEC 092220는 반도체 제품 및 부품을 제조하는 회사이다. 주력제품은 소신호트랜지스터(SSTR). 2021년 기준 제품별 매출 비중은 트랜지스터 52.5%, 집적 회로 27.6%, 기타 19.8%이라고 하며, 90%이 가전산업 쪽 매출이라고 함. 주요 고객사는 LG와 삼성.
신사업으로 전기차의 모터를 제어하는 SiC 1200V MOSFET 소자를 개발하고 있어 전기차 부품, 테슬라 관련주로 편입되어 있다.
주가 현황
테슬라에 부품을 공급한다는 소식 때문에 SiC 1200V MOSFET 소자의 상용화 기대감이 생기면서 2022년 1월 달에 관심을 받은적은 있으나 실제로 테슬라에 공급한 건 디스플레이 부품이었다고 함. 참고로 테슬라의 SiC MOSFET은 ST마이크로로부터 공급받는다고 함.
2023-02-09 (+18.69%, 7916만주)
- 상승 이유는 알기 어렵지만 건실한 기업임. 테슬라 주가가 석달만에 최고를 찍어서 그것 때문에 상승했다고 보는 시각도 있다.
2023-02-10: (+3.94%, 9670만주)
- 오늘도 테슬라 주가는 올랐다.
KEC의 최근 10일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.10 | +3.94% | 96702079 | 160183 | -4385 | 2.81% |
| 2023.02.09 | +18.69% | 79161322 | 124470 | -416036 | 2.81% |
| 2023.02.08 | 0.00% | 645005 | -9019 | -59093 | 3.10% |
| 2023.02.07 | +1.18% | 741948 | -937 | 196698 | 3.14% |
| 2023.02.06 | -0.70% | 483265 | 20035 | -32371 | 3.01% |
| 2023.02.03 | -0.70% | 1046889 | 1295 | -326683 | 3.03% |
| 2023.02.02 | +3.12% | 1730833 | 20 | 428148 | 3.25% |
| 2023.02.01 | +0.73% | 996612 | -14486 | 61639 | 2.96% |
| 2023.01.31 | -1.67% | 747582 | 620 | -22881 | 2.91% |
| 2023.01.30 | +0.48% | 1341414 | 1198 | -78150 | 2.93% |
주봉으로 보면 2020년 중후반부터 상승하기 시작해서 2021년 11월에 고점을 찍었다가 계속 하락하였다.
60주선에서 한번 지지받고, 120주선에서 한번 지지 받았으나 그 이후로 계속 하락함.
KEC 기본 정보
회사의 개요
KEC는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <반도체와반도체장비>이다.
KEC 설립일: 2006/09/12 (상장일: 2006/10/16)
KEC 본사의 주소: 서울시 서초구 마방로 10길 5
전화번호: 02-2025-5000(주식담당: 02-2025-5000)
홈페이지 주소: http://www.kec.co.kr
상장 주식수는 총 14476만 주이며 시가총액은 3,822억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 65.46%으로,
유통주식은 대략 9476만 주이며, 시가총액으로는 2501억원이다.
현재 EPS는 16, PER는 162.75이며, PBR는 1.28이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <반도체와반도체장비> 업종 평균 PER은 8.64이라고 한다.
KEC 최근 연혁
| 2021/12/06 | 주식회사 케이이씨 제6회 무보증 사모 전환사채의 전환청구 160억원(미청구금액 없음) |
| 2021/11/12 | 주식회사 케이이씨 제6회 무보증 사모 전환사채의 전환청구 25억원(미청구금액 : 160억) |
| 2021/11/10 | 주식회사 케이이씨 제6회 무보증 사모 전환사채의 전환청구 25억원(미청구금액 : 185억) |
| 2021/10/27 | 주식회사 케이이씨 제6회 무보증 사모 전환사채의 전환청구 190억원(미청구금액 : 210억) |
KEC의 사업 내용
비메모리 전력 반도체를 중심으로 반도체 제품 및 부품 제조업을 하는 회사. 주력제품은 소신호트랜지스터(SSTR). 신사업으로 전기차의 모터를 제어하는 SiC 1200V MOSFET 소자를 개발함.
KEC의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| TR (트랜지스터) | 49.63 |
| IC (집적회로) | 26.31 |
| 기타 | 24.06 |
KEC의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/11/07 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 15000 | 72381571 |
| 2022/01/05 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 30000 | 72374071 |
| 2021/12/24 | 전환사채 전환 국내 | 11204481 | 72359071 |
| 2021/12/01 | 전환사채 전환 국내 | 1750700 | 66756830 |
| 2021/12/01 | 전환사채 전환 국내 | 1750700 | 65881480 |
KEC의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 한국전자홀딩스 | 47540350 | 32.84 |
| 광양 | 1203716 | 0.83 |
| 곽서준 | 684454 | 0.47 |
| Higasida Yumi | 157338 | 0.11 |
| 곽서연 | 129345 | 0.09 |
| 곽상욱 | 129298 | 0.09 |
| 곽정소 | 96151 | 0.07 |
| 이종홍 | 30339 | 0.02 |
| 황창섭 | 30000 | 0.02 |
상장 주식수: 14476만 주, 시가총액 3,822억원
유동주식 지분: 65.46%, 유통주식 약 9476만 주 (시가총액: 2501억)
최근에 한국전자홀딩스도 그래서 같이 올랐다.
KEC의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| KEC THAILAND CO.,LTD. | 반도체제품 제조ㆍ판매업 |
| WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO.,LTD. | 반도체제품 제조업 |
이 표는 KEC의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
KEC의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2262.9 | 2173.7 | 2017.3 | 2010.5 | 2674.7 |
| 매출원가 | 1910.0 | 1852.8 | 1789.9 | 1752.4 | 2109.8 |
| 판매비와관리비 | 287.1 | 287.5 | 296.9 | 281.5 | 299.6 |
| 영업이익 | 65.8 | 33.4 | -69.5 | -23.4 | 265.3 |
| 금융수익 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 14.4 |
| 금융원가 | 39.4 | 27.5 | 29.8 | 429.4 | 214.0 |
| 기타영업외손익 | -14.2 | 8.5 | -102.1 | 3.2 | 46.3 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 13.8 | 17.5 | -197.3 | -446.3 | 112.0 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | -1.8 | 20.8 | -167.6 | -451.9 | 94.6 |
| 주당계속사업이익 | 10.0 | 13.0 | -167.0 | -388.0 | 80.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - | - | - |
KEC의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 722.2 | 760.1 | 613.8 |
| 매출원가 | 555.8 | 590.4 | 511.2 |
| 판매비와관리비 | 76.2 | 81.0 | 89.7 |
| 영업이익 | 90.2 | 88.7 | 12.9 |
| 금융수익 | 3.7 | 3.2 | 3.6 |
| 금융원가 | 4.4 | 4.8 | 7.0 |
| 기타영업외손익 | 11.7 | 10.3 | 24.4 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 101.2 | 97.4 | 33.8 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 104.0 | 100.4 | 53.9 |
| 주당계속사업이익 | - | 66.0 | 23.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - |
KEC의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3598.4 | 3511.7 | 3342.1 | 3683.5 | 4005.9 |
| 유동자산 | 1543.4 | 1541.8 | 1455.2 | 1816.7 | 2005.4 |
| 부채총계 | 1372.0 | 1257.7 | 1202.5 | 1995.7 | 1214.4 |
| 유동부채 | 1124.9 | 854.6 | 948.9 | 863.3 | 978.1 |
| 자본총계 | 2226.4 | 2254.1 | 2139.6 | 1687.7 | 2791.5 |
| 지배주주지분 | 2173.6 | 2195.9 | 2079.5 | 1627.1 | 2726.5 |
| 자본금 | 554.3 | 562.3 | 583.5 | 583.5 | 723.7 |
| 자본잉여금 | 1028.6 | 1040.9 | 1072.7 | 1072.8 | 1941.7 |
| 이익잉여금 | 18.6 | 12.4 | -185.8 | -622.1 | -533.7 |
KEC의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4079.8 | 4304.2 | 4337.4 |
| 유동자산 | 1967.0 | 2018.9 | 1959.7 |
| 부채총계 | 1183.0 | 1299.8 | 1274.7 |
| 유동부채 | 918.3 | 1031.9 | 1001.9 |
| 자본총계 | 2896.8 | 3004.4 | 3062.6 |
| 지배주주지분 | 2831.1 | 2935.1 | 2990.0 |
| 자본금 | 723.7 | 723.7 | 723.7 |
| 자본잉여금 | 1093.1 | 1097.9 | 1101.9 |
| 이익잉여금 | 410.3 | 504.4 | 535.9 |
KEC의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 41.6% 였으며 유동비율은 195.6% 였다.
한편, 자본유보율은 226.3% 였고, 자본잠식률은 -313.2% 였다.
KEC의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022년 예상치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2262.9 | 2173.7 | 2017.3 | 2010.5 | 2674.7 | 2794.8 |
| 영업이익 | 65.8 | 33.4 | -69.5 | -23.4 | 265.3 | 255.7 |
| 세전계속사업이익 | 13.8 | 17.5 | -197.3 | -446.3 | 112.0 | 309.9 |
2022년도 예측치는 KEC의 2022년도의 분기 손익계산서 기준으로, 현재까지의 매출액과 이익의 평균 수준만큼 남은 기간도 지속된다고 가정해서 계산한 것입니다.
총평
1. 매출액과 영업이익이 2020년 대비 많이 늘었음
2. 주가도 고점대비 많이 떨어진 상태. 그러나 여전히 저점대비는 높은 상황이다.
3. 상승 반전일지 아니면 잠깐의 반등일지는 지켜봐야할 것으로 보임
-끝-