데이타솔루션 263800 종목에 대한 오렌지맛 리포트입니다. 2023년 1월 30일 거래량 상위 종목에 이름으르 올렸으며, AI 테마주다, 데이터센터 테마주다 여러 말들이 많아 정확하게 무엇을 하는 회사인지, 최근 주가 현황과 재무제표는 어떤지 알아보고자 리뷰합니다.
주가 현황
주가는 착실하게 상승 추세로 전환되어 상승하고 있는 것으로 보인다.
10일선에 닿을때마다 상승하고 있음.
회사의 개요
데이타솔루션은 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <IT서비스>이다.
데이타솔루션 설립일: 2010/12/31 (상장일: 2017/08/03)
데이타솔루션 본사의 주소: 서울특별시 강남구 언주로 620, 10층
전화번호: 02-3404-5656(주식담당: 02-3467-7274)
홈페이지 주소: http://www.datasolution.kr
오픈베이스 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 1620만 주이며 시가총액은 1,210억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 33.53%으로,
유통주식은 대략 543만 주이며, 시가총액으로는 405억원이다.
현재 EPS는 92, PER는 81.56이며, PBR는 4.20이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <IT서비스> 업종 평균 PER은 15.82이라고 한다.
데이타솔루션의 사업 내용
대표적으로 3가지 사업 분야로 나뉘어진다.
1. 데이터 사업
- 통계분석 Software: 유명한 통계프로그램인 IBM의 SPSS를 인수하여 SPSS를 서비스하고 있다. 그 외에 Korea Plus Statistics라는 제품도 공급하고 있다고 하며, AI 기반 학습 및 예측, Text analytics 등의 기능을 가지고 있다고 함.
- 분석 컨설팅: 통계지식 전문성을 바탕으로 빅데이터와 AI 분석 기법을 응용한 서비스를 하고 있다고 함.
- 2019년 4월 한국기업데이터(KED), 피데스어드바이저리 등과 손잡고 AI 기반 '부실기업 진단 서비스' 제공한 적도 있음.
2. 스토리지 사업:
- 기업 자체 데이터센터 구축에 필요한 스토리지 사업. Dell Technologies의 거래규모 상 최상위 파트너.
- 클라우드 사업분야: 마이크로소프트, VMWare 등 클라우드 SW 분야의 최고 기술력을 가진 클라우드 벤더의 공식 파트너
3. SI (System Integration, 시스템 구축) 사업
데이타솔루션의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| H/W | 57.18 |
| SI | 21.87 |
| 유지보수 | 12.39 |
| S/W | 8.23 |
데이타솔루션의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/07/13 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 13000 | 8101790 |
| 2022/07/06 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 20000 | 8095290 |
| 2022/05/24 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 50000 | 8085290 |
| 2022/05/03 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 5000 | 8060290 |
| 2022/03/22 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 3500 | 8057790 |
데이타솔루션의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 오픈베이스 | 10620580 | 65.54 |
| 배복태 | 100000 | 0.62 |
| 정교중 | 50000 | 0.31 |
상장 주식수: 1620만 주, 시가총액 1,210억원
유동주식 지분: 33.53%, 유통주식 약 543만 주 (시가총액: 405억)
재무제표
재무제표 읽는 방법에 대해서는 다음 글을 참고하시기 바랍니다: [재무제표 빠르게 핵심 파악하기]
데이타솔루션의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 900.4 | 981.2 | 1011.7 | 927.3 | 1004.8 |
| 매출원가 | 764.1 | 890.4 | 874.3 | 796.6 | 857.9 |
| 판매비와관리비 | 130.8 | 124.1 | 132.9 | 125.3 | 136.6 |
| 영업이익 | 5.6 | -33.3 | 4.4 | 5.5 | 10.3 |
| 금융수익 | 15.1 | 3.5 | 10.8 | 9.2 | 2.5 |
| 금융원가 | 3.1 | 6.9 | 10.7 | 9.0 | 5.7 |
| 기타영업외손익 | -3.1 | -1.6 | -7.6 | 3.9 | 4.4 |
| 관계기업관련손익 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | - | - |
| 세전계속사업이익 | 11.5 | -40.9 | -6.2 | 9.6 | 11.5 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | 8.5 | -40.0 | -6.3 | 5.0 | 11.9 |
| 주당계속사업이익 | 66.0 | -256.0 | -43.0 | 32.0 | 74.0 |
| 희석주당순이익 | 64.0 | - | - | 31.0 | - |
데이타솔루션의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 620.5 | 528.7 | 630.0 | 713.4 | 752.5 |
| 유동자산 | 505.2 | 433.8 | 524.0 | 592.0 | 601.7 |
| 부채총계 | 327.8 | 270.7 | 374.1 | 449.3 | 469.7 |
| 유동부채 | 318.2 | 267.8 | 371.4 | 434.1 | 446.0 |
| 자본총계 | 292.7 | 258.0 | 255.9 | 264.2 | 282.8 |
| 지배주주지분 | 292.7 | 258.0 | 255.9 | 264.2 | 282.8 |
| 자본금 | 76.8 | 78.6 | 78.8 | 79.3 | 80.6 |
| 자본잉여금 | 149.3 | 150.7 | 150.9 | 152.8 | 160.2 |
| 이익잉여금 | 65.7 | 24.8 | 15.3 | 20.3 | 32.2 |
데이타솔루션의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 128.6 | 302.1 | 154.8 |
| 매출원가 | 89.3 | 249.1 | 117.0 |
| 판매비와관리비 | 37.6 | 35.4 | 37.0 |
| 영업이익 | 1.7 | 17.6 | 0.7 |
| 금융수익 | 0.5 | 1.4 | 2.1 |
| 금융원가 | 2.0 | 6.7 | 15.2 |
| 기타영업외손익 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| 관계기업관련손익 | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | 1.1 | 12.7 | -12.2 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | 0.8 | 11.7 | -12.2 |
| 주당계속사업이익 | - | 72.0 | -75.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - |
데이타솔루션의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 539.5 | 654.4 | 633.0 |
| 유동자산 | 395.2 | 509.6 | 493.8 |
| 부채총계 | 255.5 | 355.0 | 344.5 |
| 유동부채 | 235.2 | 338.5 | 331.7 |
| 자본총계 | 284.1 | 299.5 | 288.5 |
| 지배주주지분 | 284.1 | 299.5 | 288.5 |
| 자본금 | 80.6 | 81.0 | 81.0 |
| 자본잉여금 | 160.4 | 163.7 | 163.7 |
| 이익잉여금 | 33.0 | 44.6 | 32.5 |
데이타솔루션의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 119.4% 였으며 유동비율은 148.9% 였다.
한편, 자본유보율은 242.2% 였고, 자본잠식률은 -256.2% 였다.
부채 비율이 100% 이상으로, 자산대비 부채비율이 좀 높은 편이다.
데이타솔루션의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022년 예상치 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 900.4 | 981.2 | 1011.7 | 927.3 | 1004.8 | 780.7 |
| 영업이익 | 5.6 | -33.3 | 4.4 | 5.5 | 10.3 | 26.7 |
| 세전계속사업이익 | 11.5 | -40.9 | -6.2 | 9.6 | 11.5 | 2.1 |
2022년도 예측치는 데이타솔루션의 2022년도의 분기 손익계산서 기준으로, 현재까지의 매출액과 이익의 평균 수준만큼 남은 기간도 지속된다고 가정해서 계산한 것입니다.
매출액은 좀 떨어졌지만 영업이익은 상승하고 있다.
총평
#1. 유명한 통계 Software인 SPSS를 서비스하는 회사임.
#2. AI 관련 사업 및 데이터센터 관련 사업이 메인이라고 할 수 있다.
#3. 주요 테마 2개에 다리를 걸치고 있어서 테마를 잘 탈 수 있을 것으로 보임
- 끝 -
